今天圈内都在传宗馥莉向娃哈哈集团提交了辞职信。这事通俗点说,就是宗馥莉被架 K 了。
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娃哈哈集团的股权,宗庆后持有29.4%,娃哈哈 Z 工持有24.6%,如果宗馥莉继承了宗庆后所有股权,并获得娃哈哈 Z 工全部支持,就能获得54%,形成压倒性优势。
但从这次事件来看推测:
1、宗馥莉可能没有继承宗庆后所有股权
2、宗馥莉可能没有获得娃哈哈 Z 工的全部支持
消息也针对这两点展开的:
第一点是传宗馥莉只继承了宗庆后25%的股权,其他75%股权被其他亲属拿到了。
第二点则是传宗馥莉利用自己在娃哈哈的位置,排挤多年为娃哈哈征战的老员工,对娃哈哈集团进行部分调整,换上宗馥莉宏胜集团的人
员工因此 J 报,宗馥莉将娃哈哈的主要盈利产品,比如八宝粥等的订单转移给了宗馥莉旗下的宏胜集团代工厂,优先满足宏胜集团的开工,严重影响了娃哈哈集团旗下工厂的开工率和利润。还有以宏胜集团名义,委托外加工工厂贴牌加工娃哈哈纯净水,非法 Q 占娃哈哈集团的利润。
目前国内饮用水就是一个三国局面,农夫山泉、怡宝、娃哈哈。娃哈哈陷入内斗,利好农夫山泉和怡宝。加上今天香港 X W 会给农夫山泉道 Q 了,农夫山泉的股价怒涨7%,暂时摆脱了股价持续暴跌的危机。
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分享一些其他信息:
1、前几天宝马宣布退出价格战,全系产品涨价3万以上。而今天则有传蔚来从7月22日起,减少3000-5000元购车优惠,变相提价。这几年汽车价格战打得全行业利润都很薄甚至不少企业亏损,接下来如果陆续有车企宣布涨价退出价格战,那汽车行业的基本面也就触底了。这对于比亚迪、宁德时代他们来说是好事,而且这些公司的估值都不算高了,比亚迪25倍PE,宁德时代18倍PE。
2、最近留言区每晚都有朋友来问我对经济怎么看,对消费行业怎么看。我看 K 消费行业已经是2年多前的事情了,如今我觉得没必要再过度看 K 消费行业。虽然从消费数据来看,依然是极其不乐观,6月份社会消费品零售总额40732亿元,同比+2.0%,创了放开以来的增速新低。
但是,很多消费股的估值如今都已经跌到比较便宜了。
我随便说几个:
伊利股份13倍PE,4.6%股息率;双汇发展17倍PE,6%股息率;五粮液16倍PE,3.6%股息率;安井食品15倍PE,3.2%股息率;承德露露13倍PE,5.1%股息率。
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现在市场对消费行业的未来非常悲观,就像当年原油跌到负油价时,觉得原油企业要破产一样。但这些消费股的基本面其实比原油企业强硬得多,现金流其实也更加好。他们只是利润低增长或者不增长了,不是要亏到破产。消费股提高分红,增大回购,业绩稳定性好过资源周期股不知道多少。
只要不买15倍PE以上,股息率低于3%的消费股,风险其实很有限。但如果是想着回到当年“消费升级”,消费股可以给30倍PE以上的时代,那我觉得中短期内应该是不太可能的了。
3、固若金汤(纯债)组合仍在上涨创新高,最近央妈轮番上阵打压中债,中债最近有点涨不动了。但昨晚美债还在创新高,金汤组合配置了35%的美债基金。我提醒大家一点,不要轻易 S 回金汤组合。因为如今美债基金额度非常紧张,随时会停止申购,一旦卖出去,就可能买不回来了。而且如果美联储接下来真要进入降息周期,美债现在也只是上涨的起点,牛市的前夕。
4、更新一下套利信息
今天继续卖掉美元债LOF,今天转托管进来的总市值显示是109.5元,一个账号卖掉接近10元利润,每天一个账号一杯奶茶,或者说早餐钱是可以的,虽然金额少,但胜在稳定,全部号一起上就更加乐观了
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卖完,继续去转托管,去开放式基金申购就行,也是持续通知了
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海外科技LOF受美股大跌影响,不过我们昨天申购的净值是下跌2.7%左右的净值,今天场内价格溢价率也是修正,收盘后溢价率只剩2.29%,目前还没有亏钱,昨天溢价率安全垫还是挺厚的。
今天没有继续再申购,一方面溢价率比昨天要低很多,另一方面,今天申购的是今晚美股波动后的净值,今晚申购进去就是反弹后的净值,变相还会加大成本。
明天是否再申购,那就继续观察,大家留意消息即可
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@东方财富创作小助手 $上证指数(SH000001)$$A50期指当月连续(SGX|CN00Y)$$农夫山泉(HK|09633)$#宁德时代涨超4%,行情逻辑是什么?#
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