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南方是高价区的日子,怕是一去不复返了。
2024年春节广东猪价还没河南高,估计也是历史头一遭。这两年猪价北高南低的现象我们都见怪不怪了。“南北倒挂”现象的背后,不仅仅是2023年四季度北方疫情受损,也是集团场密集扎堆南方养猪的后遗症。
特别是2023年四季度北方疫情影响,更是坚定了各大集团转战南阳养猪的决心。纷纷撤出山东、河北,转战云南、贵州、广东、广西。
如此一来,2024下半年,南方猪或再度成灾。
一、2024年南方猪企出栏大增,集团场纷纷转战南方养猪
图1 12家上市猪企2023-2024年上、下半年出栏对比
2024年上半年猪价能涨,最主要的还是散户损失大,集团没啥增量。根据静书统计已经公开数据的12家上市猪企出栏来看,上半年合计出栏6984万头,同比2023上半年大体持平。
如果分企业来看,2024上半年出栏增长的大部分是南方为主的企业,比如温氏同比增21%、唐人神同比增长29%、神农同比增长43%、京基智农增长24%,而其他业务布局南北都有或者北方占主导的猪企大部分都是下降的,唯一的例外便是牧原,2024年上半年出栏同比增长7%,但如果剔除仔猪,牧原育肥猪出栏同比仅仅持平。
上面一组数据可以看出,南北猪企受环境影响下出栏的差异,也更加结束了猪企放弃北方转战南方的原因。
根据公开信息来看,目前傲农、天邦、新希望等均表示减少山东、河北的养殖量,加大西南、华南的出栏。而本身就扎根在南方的神农、唐人神,更是表示未来2-3年南方出栏量将继续增加。
二、下半年南方猪企出栏大幅增长,或施压南方猪价,再度南北倒挂
图2 2023-2024下半年生猪出栏对比
备注:2024出栏目标(中间值)-2024上半年出栏=2024下半年预计出栏
可以看出,2024下半年大部分上市猪企出栏同比2023年都是增长的。12家企业合计来看,2024年下半年出栏达到8000万附近。
想想2023下半年市场处于啥状态?明显的供过于求,2024年上市猪企的出栏要比2023下半年还要增3%。可以见得2024下半年市场供应的压力。但由于规模场和散户同比出栏减少,因此2024年下半年整体的猪价也并不会出现2023年低迷的情况。猪价走势按下不表,我们继续看南北大场增量的差异。
图3 2024下半年预计出栏同比增减
备注:2024出栏目标(中间值)-2024上半年出栏=2024下半年预计出栏
从图3的增量上可以看出,2024下半年同比2023年增量最多的为温氏,其次才是牧原。其他企业中2024年有增量的是唐人神、天空、神农、金新农、大北农。
再加上其他诸如双胞胎、海大、新五丰、华统等企业,2024下半年特别是9-12月出栏增量将明显高于北方。
以上是集团。
如果再单独看散户和普通规模场,2024下半年增量也比北方散户更多。
尽管我们不能确定到底增加多少头猪,但是不论对比集团还是散户,南方的压力都要比北方更大。
当下已经是7月下旬,9-12月将是南方生猪大量出栏的阶段。届时南方猪价还能否如现在一样坚挺?
怕是难了。
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