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在成为网约车行业霸主后,滴滴开辟了新战场,那就是自动驾驶,这一次,滴滴的对手要强的多。
作者 / 智子
在2023年,自动驾驶行业经历了一场寒冬。先是聚焦卡车领域的Locomation宣布遣散70%员工,随后,同样聚焦卡车领域、市值一度达52亿美元的Embark官宣倒闭清盘。Embark创始人在清算公司时,忍不住道出了公司走到这一步的原由:资本背弃了我们,寒气平等地笼罩着每一个入局者,曾经风光无二的赛道,抬头只见阴云密布。
而如今,自动驾驶却发生了大逆转,先是滴滴旗下的自动驾驶货运业务卡尔动力(KargoBot)却逆势拿到了融资(A轮),而且融资规模高达6亿元人民币。滴滴的自动驾驶货运业务,一直都潜伏在水面之下,如果不是长期关注自动驾驶领域的人,不会清楚滴滴的自动驾驶布局。在货运之外,滴滴还布局了Robotaxi,且已经和广汽、比亚迪达成了合作。
在货运和Robotaxi领域,滴滴都有一定的优势,但也都面临着强大的对手带来的竞争压力。对滴滴来说,拿下自动驾驶能让其更上一层楼,但挑战也很大,它需要在货运和Robotaxi两个方向上同时作战并取得胜利。
一、藏在卡尔动力背后的滴滴自动驾驶
卡尔动力成立于2021年,累计融资规模超10亿元人民币,这个体量的融资规模其实不算突出,小马智行和文远知行的融资规模都超过了10亿美元,而且两者都跻身独角兽行列。说来说去还是开头的那个问题——为什么卡尔动力能拿到融资?
要回答这个问题,其实看看投资方阵容就能发现一些答案。在卡尔动力最近完成的A轮融资中,投资方包括鄂尔多斯市国投集团、鄂尔多斯集团、中集车辆、深投控和地平线。其中,鄂尔多斯国投集团是鄂尔多斯当地的国有资本投资公司,而卡尔动力的落地项目就在鄂尔多斯。有了牌照和项目,说明卡尔动力的能力初步得到了市场的认可,这也是当地国投集团投资卡尔动力的原因之一。
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卡尔动力的独特模式,也是其能拿到融资的原因。自动驾驶企业的目标都是为了给企业降本增效,而其他企业的做法是让整个车队都“无人”。卡尔动力的特点是提出了混合智能编队技术方案,就是整个车队由一名司机驾驶L2级车辆领航,引领多辆L4级自动驾驶卡车行驶,车队能自动组队、离队、换道、处理积雪结冰路段、灵活应对社会车辆、高效通过收费站及通过红绿灯路口等。
卡尔动力的背景是它能拿到融资的另一个原因。2023年,滴滴将自动驾驶货运业务“KargoBot”剥离,成立了单独的公司,这家公司就是卡尔动力,滴滴的背书让卡尔动力成为了资本眼中的优质投资标的。企查查结果显示,卡尔动力背后的控股股东为北京航迹科技,持股比例为59.57%。而这家航迹科技的法定代表人,正是滴滴出行的掌门人程维。
滴滴入局自动驾驶行业的时间虽然比谷歌、百度晚,但起步时间和蔚小理相差不大,在2016年就组建了自动驾驶研发部门,算得上是国内较早布局自动驾驶的企业之一。值得注意的是,滴滴入局自动驾驶的时间点和它收购Uber中国区业务,成为中国网约车行业霸主的时间点是重合的,这意味着自动驾驶业务是滴滴布局最长的新业务,也是最能彰显科技属性的业务。
滴滴的自动驾驶业务分为两个阶段,第一阶段是2016-2019年,此时业务处于狂飙阶段,滴滴一方面在全球各地密集落子、招揽人才,另一方面布局了高精地图、智能感知、行为预测、车路协同等环节。
2019年是滴滴自动驾驶业务发展的转折点,滴滴在这一年将自动驾驶团队升级为独立公司“滴滴沃芽”,新公司的定位是做面Robotaxi。成立后,新公司拿到了多轮融资,最近一次融资是在去年,投资者是广汽集团全资子公司广汽资本和广州开发区投资集团。此前,新公司还拿到了国际零部件巨头法雷奥集团和软银愿景基金的投资,其累计融资规模超过了10亿美元。同时,滴滴还在北京、上海、苏州、美国加州获得了路测资格。
2021年4月,滴滴在内部成立了达芬奇项目,团队规模一度超1000人,还传出了要收购国机智骏以获得独立生产资质的传闻。彼时,市场认为滴滴也要造车了,但滴滴一直比较低调,没有透露太多信息。直到去年8月,滴滴出售了达芬奇项目。不过滴滴并非不碰造车,它在出售达芬奇项目的前后,还和广汽、广汽埃安、比亚迪都达成了合作,而且与比亚迪合作的车型已在2020年亮相。
在布局货运业务和Robotaxi的同时,滴滴还觊觎自动驾驶业务的需求,推出了一些硬件产品,挤入了汽车产业的供应链。
要想实现自动驾驶,需要做好感知层、决策层和执行层,滴滴在这三个层面上都有产品。在感知层面,业内有两种路线,分别是纯视觉(不使用激光雷达)路线和激光雷达路线。这两种路线素有争议,争议的焦点在于谁更有利于实现自动驾驶,受制于成本较高,激光雷达一直被特斯拉排斥,蔚小理等新势力都选择了激光雷达路线。滴滴也选择了激光雷达路线,它和北醒公司联合研发了“北曜Beta”激光雷达。
滴滴还开发了硬件平台“双子星”。双子星的特点是硬件数量多、探测精度高,可以搭载50个传感器,最近探测距离可以缩短至10厘米,最远探测距离能达到300米以上,沃尔沃XC90已经使用了双子星平台。
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在决策层和执行层,滴滴研发了“Orca虎鲸”平台。汽车的电子电气架构是汽车实现智能化的必不可少的工具,无论是智能座舱还是自动驾驶,都需要有电子电气架构提供底层支持才能实现。现阶段大多数车企都在研发域架构,这种架构将汽车中原本分散的功能整和为几个功能域,也叫域架构,Orca虎鲸就是域架构。
采用域架构后,车企能实现降本。以车载MCU为例,这是一种嵌入式系统中常见的芯片,主要用于控制和执行嵌入式设备的操作,是汽车中不可缺少的芯片。在传统的分布式架构中,一辆车需要70-300颗MCU,域架构只需要40-60颗MCU,最先进的中央计算平台架构只需要10-20颗高性能MCU。
二、滴滴开始四处树敌
自动驾驶行业拥有千亿美元的前景,这对滴滴来说是个不可缺少的蛋糕,但如何切入,是个难题。梳理完滴滴自动驾驶业务的发展过程,会发现滴滴选择了比较常见的两个切入点,分别是货运和Robotaxi,这是比较稳妥的选择,但正因为这个策略风险低,其他企业也选择了这个路线,这让滴滴面临着较大的竞争压力。
以Robotaxi为例,据麦肯锡未来出行研究中心预计,到2030年,自动驾驶汽车的总销售额将达到约2300亿美元,基于自动驾驶的出行服务订单金额将达到约2600亿美元。如此大的蛋糕自然不缺少竞争者,更关键的一点在于,玩家之间没有明显的差异化可言。
最近频频上热搜的萝卜快跑就是滴滴Robotaxi业务的直接竞争对手,而且萝卜快跑的实力更强一些。在模式上,两者都是平台模式,用户在App上下单后就可以享受平台提供的服务。但是,萝卜快跑的自动驾驶能力依托于百度,而百度的自动驾驶能力是全球领先的水平。
研究机构Guidehouse Insights对全球16家自动驾驶技术公司进行过评估排名,并根据执行能力和策略能力将其分为领导者、竞争者、挑战者和跟随者,百度被划分到了领导者一栏中,这给萝卜快跑提供了非常高的起点,滴滴一时间难以追上。
与此同时,萝卜快跑在工程上的进度也走在了前面。目前,萝卜快跑已经在11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。其中,萝卜快跑最近在武汉市取得了亮眼的成绩,其单日单车峰值超20单,全无人驾驶订单比例已超55%,并在4月份继续上升至70%,预计未来几个季度将快速上升至100%。根据预测,该平台有望在2024年底在武汉实现盈亏平衡,并在2025年实现盈利。
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对比来看,滴滴虽然给Robotaxi业务选择了广汽和比亚迪这样的巨头合作,但进度并不快。滴滴与比亚迪合作的车型D1销量并不好,今年5月的销量只有1辆。与广汽合作的车型用了一些新技术,如广汽埃安AEP3.0平台和星灵高端电子电气架构打造,滴滴自动驾驶全套全无人驾驶软硬件技术方案等,但这款车要等到明年才能亮相。且不说滴滴的Robotaxi的竞争力如何,它已经在时机上失了先手。卡尔动力的对手也很多,且都实力不俗,包括小马智卡、文远知行和Auto X等。
同样,滴滴为自动驾驶开发的硬件产品也需要面对对手带来的压力。比如激光雷达,赛道内的头部企业已经拥有了巨大的优势,禾赛科技连续3年稳固占据全球第一的位置,其市占率高达37%,去年的出货量为22.2万台,同比增长176%)。第二名是速腾聚创,去年的增长超过200%。第三名是图达通,它与蔚来深度捆绑。
滴滴如果只是为自己的Robotaxi提供激光雷达,那竞争压力并不大,只是会受制于人,如果Robotaxi迟迟不起量,就没法降本。如果滴滴想向外供货,那就得和这三位玩家,以及华为、大疆等新晋玩家对垒。
从布局上看,滴滴这招三箭齐发的覆盖范围非常广,让滴滴的触角几乎伸到了汽车行业的每一个环节,但也带来了一个问题,那就是四处树敌。
【结语】
从激光雷达到双子星架构,能看出滴滴的第二曲线已经有了雏形。自动驾驶业务是滴滴切入汽车产业链的另一个切入点,从滴滴的布局来看,它想要的是在汽车产业深深扎根。
实际上,在称霸网约车市场的同时,滴滴已经在着手发展新业务。除了自动驾驶业务,滴滴还布局了金融业务和能源业务,这两个业务都是网约车业务的自然延伸,对滴滴来说没有太大的难度。比如滴滴的金融业务可以为用户提供保险、信贷、支付和理财服务,本质上滴滴充当了第三方的流量入口。
再加上滴滴在自动驾驶方面的布局,滴滴的手几乎伸到了出行行业的每一个角落。这对滴滴来说亦喜亦忧,滴滴可以借此更上一层楼,但也要面临更大的竞争压力。此时,摆在滴滴面前的路有两条,其一是“大力出奇迹”,在技术上彻底领先对手,但这条路难度太大,滴滴现在也没做到这一点,其二是做差异化,滴滴现在的重点就在于此。
自动驾驶是做金矿,滴滴盯上它无可厚非,但如何挖矿是个技术活,如果做的好,自动驾驶业务能再造一个滴滴。
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