今天又红了一个鸿远电子,军工大涨我布局了,减仓了一半,成本降低了,收益率3.5%,可以放心持有了。另外持仓的振华重工,布局它因为它是全球港口起重机市占率第一,是中国全球竞争力的代表性企业,估值很低,今天借着军工也大涨了。但是重仓的铜峰电子下跌较大,布局它主要是前一阵子电子连续上涨,同板块的PCB协和电子,东晶电子都7连板,我拿它补涨,结果来了一波下跌,但是当前成长风格低位,下次或许就轮到它表演了。目前仓位接近9成。明天加仓光伏,我要满仓啊啊啊啊。
中信五大风格指数今天全部收涨,稳定风格第一,成长风格表现最差。消息面上昨天外围半导体大跌,今天成长风格开盘受挫,海外影射的AI炒作抱团股还是远离,但是成长风格中,诸如软件等板块,纯属误伤。总体上继续看好市场反弹,目前市场反弹热度30左右,待达到60再考虑减仓。当然我说的成长风格,消费风格。
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