A股今终于小V了一把，
上午还是近5000只个股下跌，
下午开始反弹，最终收盘2900只个股下跌。
看资金面，依旧是老掉牙的剧情，
内资主力上午一度狂卖近200亿，下午收盘时是卖出128亿，也就是说下午买了六七十亿。
GJD继续抄底沪深300，今天还附带抄底了科创50，中证1000。
这俩兄弟下午齐发力，A股主要宽指全线翻红。
这波深V反转，体验感直接拉满，
我们的芯片产业，早盘一度暴跌近3%，收盘直接上涨0.33%。
我们重仓的黄金股，早盘一度暴跌2.74%，收盘只是微跌0.08%
还有我们重仓的医药，早盘一度大跌1%以上，收盘全线翻红。
倒是道人昨天提示风险的沙特ETF和北证50，今天全线暴跌。
两只沙特ETF，一只暴跌6.66%，一只暴跌7.08%。
北证50暴跌4.03%，游资当天“打窝”，第二天就“收网”。
被套的耐心资本越来越耐心，倒是镰刀和收割机，越来越不耐烦了...
01
张坤终于忍不住了！
昨晚张坤在最新的二季报中，首次公开表达了对当下市场悲观情绪的不满。
截个图大家自己看一下：
简单翻译一下：
你们都太TM悲观了！
都跌到这个份上了，放着股市里的优质资产不买，去抢收益率2.5%的国债。
能不能把格局打开，对国运和A股有点信心？有点耐心？
看到这些话，道人其实是有点无语。
A股从21年至今，连续跌近4年，很多个股和赛道动不动就腰斩。
放眼全球金融史，也只有老美的道琼斯指数曾经连跌4年。原因是老美陷入1929年大萧条，GDP四年暴跌45%，几乎腰斩！
这种四连跌的奇葩行情，活了90多岁的巴菲特都没经历过。（巴菲特1930年出生）
即便是这样，A股很多投资者（尤其是散户）依旧在默默坚持，不论是主动坚持还是被动躺平。
放眼全球，可能没有哪个股市的散户比A的散户更有耐心！
而21年那批超级顶流中，张坤的投资者，可能是最有耐心的。
21年底到23年底，
张坤管理的易方达蓝筹，持有人数从602万降到400万，只少了35.6%左右，
其他顶流的代表作，持有人数轻则少40%，重则腰斩甚至膝盖斩。
也就是说，张坤是在最有耐心的市场，管理着最有耐心的一批投资人！
道人实在是忍不住想问：
这些顶流，连续满仓三年，唱多三年，拿着旱涝保收的高薪水。
看着自己基金腰斩甚至膝盖斩，成百上千万基民亏的体无完肤时。
是怎么好意思天天在季报里疯狂看多，说市场情绪太悲观的？！
是怎么好意思居高临下地高呼格局和耐心的？！
02
美股“崩了”！
上周四道人刚刚提示了美股风险。
昨晚美股就“崩了”，
标普500大跌1.39%，纳斯达克暴跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅。
从消息面来看，主要有两个利空：
（1）美联储发布的《褐皮书》显示未来经济可能会放缓
这个《褐皮书》是由12个地方联储编制的地区经济现状调查报告。
报告称，由于种种不确定性，人们对美国未来经济的预期增速放缓；通胀压力、也是普遍发生的状况。
（2）阿斯麦3季度业绩指引不及预期
半导体设备巨头阿斯麦预计第三季度营收在67亿欧元至73亿欧元之间，低于市场预期的74.6亿欧元；预计第三季度毛利率为50.5%，亦低于市场预期的51.1%。
消息一出来，阿斯麦昨晚暴跌12.74%，纳指7姐妹也都跟着崩了。
以AI为首的科技股本身估值就高，纳指100当前PE是37.2倍，比历史上93%以上的时间都要高。
高估值的本质是高预期，
只有业绩持续高速增长，持续满足预期，高估值才会被慢慢消化。
这也就意味着，一旦后面业绩增速跟不上预期，就可能出现剧烈回调。
而美股过去持续大涨的两个核心因素：
（1）Ai科技爆发，推动一众高科技巨头业绩飙升
（2）老美经济持续强劲，推动美股企业业绩持续上涨
如今，这两者都出现动摇迹象，美股大跌也就不足为奇了。
这是不是崩盘的开始，道人不知道。 但道人知道，价值总会回归，
凡是被低估的，总有一天会涨上去；
凡是有泡沫的，总有一天会被刺破。
站在投资角度，如果美股能崩盘，自然是最好。
美股汇聚了全球最优质的一批资产，苹果、英伟达、可口可乐……
这些都是实打实的超级印钞机，资产质量毋庸置疑。
唯一的缺点，就是太贵了，一直没有合适的上车机会。
如果这波真的能大幅回调，跌出性价比，道人会果断上车。
虽然美股目前很贵，有回调风险，
但美债却不一样，依旧处于历史低位，而且在降息周期下，美债牛市才刚刚开启！
这不，就在昨晚，我们的美债又双叒叕涨了！
10年美债ETF涨0.14%，继续刷新近半年新高。
自从6月底美债这波回调以来，我们疯狂发车美债组合,连发11车！
7月来，在降息预期刺激下，美债一路上涨，屡创新高。
回头看，这波“美债底”，算是结结实实地抄到了。
接下来，道人会继续发车美债。
争取在美债疯牛彻底启动前，把仓位打上去。
$易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$ $中欧医疗健康混合A(OTCFUND|003095)$
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