昨天讲了一下阳光电源、TCL中环和晶科能源三巨头组团拿下中东市场的事情，然后文章末尾提了一句：“目前国内光伏行业的根本问题，不是一个中东就能完全解决的。”
有朋友提出疑问，储能才刚发展起来，未来也确定性的还有这么大的市场前景，难道目前储能也有很大问题吗？
首先储能的未来很光明，这是没错的，新能源发电必然离不开储能。
新能源在发电的时候因为天气原因，会有比较大的波动，可能几个小时前是发电高峰期，几个小时后就大幅度下降，这是电网所不能承受的。
所以储能现在主要是承载高峰期过度发出来的电，然后在低谷时再送给电网，保障电网的相对平稳性，所以现在储能时长绝大部分都集中在2~4个小时内。
随着新能源发电的规模越来越大，未来也还会继续扩大，这是写进能源规划里面的，储能当然必然跟着扩大。
所以这两年储能非常火，火到什么程度？告诉大家几个数据。
从2022年到现在，每年新增储能相关企业4万家以上，到去年的年底，储能相关企业数量高达16万家。
而且这个增长速度还在加快，比如今年上半年，新增企业数量就已经超过4万家。
当然这些公司里面不全是储能的直接生产企业，还有众多周边企业以及提篮子的。
一个行业火不火，就看参与的人多不多。
但是一个行业短时间内如果太火，即便行业未来前景再好，也会出现问题。
现在储能电芯的产能早就超过500GWh，但是今年的行业需求顶多也就300GWh左右。
还有更夸张的，根据各企业的公开的扩产计划，我大概估算了一下，如果全部按计划推进的话，今年的储能电芯产能达到750GWh是没什么问题的。
意味着产能是需求的一倍以上，除了价格战之外，似乎没有第二条出路。
上图是今年上半年主要储能企业的中标最低单价，从中标容量来看，中车最猛，拿下近2GWh的项目，不过价格不高，最低只有0.516元/Wh。
阳光电源位居第二，拿下1.09GWh的项目，价格最低0.587元/Wh。
格力钛虽然中标容量排第三，但是价格是最低的，只有0.46元/Wh，他是储能直流系统。
今年上半年整个储能系统中标规模一共是20.66GW/54GWh，总金额543亿，市场需求其实并不小。
但是如果从不同时段的储能系统来看，价格是真的有点惨。
上图是1h、2h、4h储能的上半年价格走势，1小时储能还好，保持在了1元/Wh以上。
2小时和4小时储能就不太妙，价格跟去年就不用比了，今年以来也下降了不少，尤其是4小时储能，上个月的中标均价0.554元/Wh，相比5月份再次下降7.7%。
储能一般分为储能系统和EPC，一个设备，一个工程。
不但设备竞争激烈，工程也是一样的。
今年上半年，锂电储能EPC中标单价在0.623-2.828元/Wh区间内，加权均价为1.267元/Wh。
其中依然是4小时储能EPC价格最惨，6月份的中标均价是0.661元/Wh，环比大降34.7%。
如果放到具体产品上来说，价格更是看了透心凉。
比如280Ah的方形磷酸铁锂储能电池，现在均价已经只有0.35元/Wh，根据碳酸锂的价格，能大概推算出电池的成本。
现在碳酸锂的价格就按8万元/吨来算吧，电芯成本大概是0.3~0.35元/Wh的样子，那几家巨头的成本理论上应该是不会高于0.35元/Wh的，所以现在的价格刚好在成本线上了，顶多赚几分钱。
但是规模小一点的储能企业可没这么低的成本，优秀一点的也要0.38元/Wh的成本，如果开工率低一点的，成本还在0.4元/Wh以上，甚至可能是5毛以上。
所以现在的储能，只有龙头企业是不亏钱的，大部分企业是陷入亏损的。
而且目前还没有半点缓解的迹象，因为这两年新入局储能的企业太多了，我实在想不出那些技术实力不强的中小企业未来靠什么活下去。
有比亚迪和宁德时代这两个门神站在那，不管是技术还是产能，两家都有优势，成本自然也是最低的，没人能卷得过这哥俩。
至少靠产能靠价格战是不现实，如果走技术突破路线，倒是有一定可能性。
纯粹的低价策略，只会逐渐削弱企业的竞争力，因为储能的安全性问题始终没能很好的解决，亏本生产出来的东西，自然风险系数更高。
这个问题其实挺严峻的，外界可能不太清楚，现在市场上储能出故障的概率非常高，根据2023年的电站运行数据，去年非计划停止运营的次数高达1030次，同比大增54%。
而导致电站停止运营的因素里面，因为设备出问题的占比又高达80%。
当然这里面有多少是储能设备贡献的没有公布，但是我想一定是主力军，因为现在的储能本来就不够成熟，只是新能源发展太快了，是强行推上去的。
对于电站投资方来说，从商业角度其实一点不想用储能，因为不但毫无经济价值，还会拖后腿。
所以大家别看现在储能这么火，存在的问题其实很多。
就比如技术路线上，化学储能真的就是未来的最优选吗？还真不一定。
上图是年初的时候能源局发布的公告，这份公告讲的就是新型储能示范项目，总共有56个，原文下面就有名单。
根据名单的数据，锂电池储能项目有17个，压缩空气储能有11个，液流电池和混合储能各8个，重立储能和飞轮储能各3个，钠电池和二氧化碳储能各2个，碳铅电池和液态空气储能各1个。
虽然锂电池储能数量是最多的，但是其他技术路线项目也还有39个，并不算少。
这里面可是有10条技术路线，难道其他储能方式就真的竞争不过锂电池储能吗？
我觉得还真不一定，比如钠电池不是还被狠狠炒过一阵吗？
为什么高层会让这10条技术路线并存？
原因之一是锂电池虽然相对比较成熟，但是它的化学特性注定了效率不是很高，导致性价比不高。
所以对于储能，目前我觉得还没触底，可能还会继续激烈竞争。
或许有人会说，不是可以出海吗？没看到现在中东这么火热啊。
新能源出海这个事，从公平角度要分两个方面去看。
一方面大家都知道，欧美那边的贸易保护那是越来越严格，比如储能电池的关税未来会从7.5%提高到25%，后面会不会有变数也不知道。
但是另一方面也不得不佩服我们的储能企业竞争力之强，现在我们的储能系统价格大概是120美元/KWh左右，最高好像也没超过125美元。
即便在这个基础上再加25%，也就是150美元/KWh左右，但是你们知道美国的储能企业成本是多少吗？
目前高达300美元/KWh以上，跟我们的价格相比，那也是一倍的差距。
当然他们的成本肯定是会下降的，但是再下降，在我们的巨头面前，那也是不够看的。
所以他们如果铁了心要扶持他们的本土企业，仅仅一个25%的关税，是挡不住的，那么很可能还会有更多的封锁动作。
我想2026年是非常关键的一年，那个时候我们的储能企业想要出口到欧美，估计难度会非常大。
也就是留给他们的时间，只有2年。
而留给国内非巨头储能企业的时间，也只有2年。
如果2026年之后欧美市场严重受阻，仅仅一个中东肯定远远弥补不了，那个时候巨头们能怎么办？
除了行业出清，淘汰掉一大批，好像没有第二选择。
而此时此刻，储能淘汰赛还没有真正开始，所以你觉得触底了吗？
我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。
所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。
一起探索企业基本面的研究，收获必然巨大。
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