二，芯片半导体
芯片半导体出现了分歧，芯源微，沪硅产业，东微半导，斯达半导逆势翻红，长电科技，敏芯股份，佰维存储等出现了不同程度的下跌。
消息面上：丑国政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。
据悉丑国会考虑实施外国直接产品规则（FDPR）的措施，对使用哪怕是最微量老美技术的外国制造产品实施管制。
FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。即使是在老美境外生产的特定物项，如开发或制造直接利用了特定受管控的软件或技术，则该物项也将受到《出口管理条例》（EAR）管辖。
报道中的东京电子在涂胶显影设备领域占有全球89%市场份额。ASML则主导了全球光刻机市场，拥有82.4%的市场份额。在高端浸润式DUV光刻机这个领域，ASML占有超过90%的市场份额；而在EUV光刻机领域，ASML更是拥有全球100%市场份额，因为全球仅有ASML一家能生产EUV光刻机。
老美的限制主要影响其本土半导体设备商，对于第三国的实际执行力度有限。若后续持续对第三国企业施压，有望加速国产半导体设备的推进力度。对大AL来说，强化了芯片半导体的自主可控逻辑。
二级市场上，半导体由于近期累积了不少获利筹码，周三部分资金选择了兑现，去到了更加低位的光伏，甚至北交所之中。
隔夜美股纳斯达克指数跌2.77%，创2022年12月以来最大单日跌幅，费城半导体指数大跌6.81%，英伟达、AMD、台积电、高通、阿斯麦带头走弱，ASML美股跌了12.74%，AMD跌了10.21%、高通跌超8%。
科技股崩跌之际，价值蓝筹股成为避风港，道指再创历史新高，中概股同样受到拖累，纳斯达克中国金龙指数跌1.86%。
认为，半导体中期的逻辑并没有改变，业绩的大幅增长也是不争的事实，而且从全球火爆的需求来看，下半年的业绩增长的确定性也比较高。适当的调整对整个板块也是好事，给了我们重新进场的机会。对于手中持有半导体的朋友，不建议轻易割肉，耐心等待资金回流。
个股方面：芯原股份，大族激光
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