台积电因为川普的“抢走美国芯片生意”,“应该交保护费”等,造成台积电连续大跌。美国科技股大跌,昨天科技股也是大片回调。
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但于7月18日美股盘后,台积电发布了一份超预期财报。第二季度,该公司实现销售额6735.1亿元台币(约合208.2亿美元),高于分析师先前的6581.4亿元台币,同比去年大涨40%,环比增长13.7%;净利润达2478亿元台币(约合76.6亿美元),同样高于分析师预估的2350亿元台币,同比大涨近36%,环比也小幅提升近10%。
当前半导体市场的需求仍然呈现结构性的特征,在台积电的客户中,主要得益于英伟达、AMD等高性能计算领域客户的拉货。下半年也将进入手机等电子产品旺季,相关收入有望得以回升。这无疑于是对川普的强有力的回应。
今天市场上来看,三大指数探底回升走强。市场相对于昨日微缩量至6722亿,既昨日普跌行情之后,早盘惯性杀跌后迎来弱修复,整体依然是涨少跌多的局面。
短线这边,汽车延续强势,芯片半导体走强,工业母机走强,光伏和医药超跌反弹方向也有表现,科技相关探底回升弱修复。
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主要是三个方向智能驾驶、芯片(光刻机、半导体)和工业母机。
三个方向都有消息刺激,分别是:
1、智能驾驶、网约车:萝卜快跑武汉市订单量大量增长,单日单车峰值超20单,总订单量已超过600万单,测试里程超1亿公里。
2、半导体芯片:台积电第二季度销售额6735.1亿元台币,同比增长40.1%,第二季度净利润2478亿元台币,同比增长36.3%。
3、专用设备(主要是工业母机):财政部公告,企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。
一、智能驾驶
智能驾驶主要分为汽车整车和无人驾驶。
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1、汽车整车:
趋势容量:北汽蓝谷、江淮汽车、长安汽车,都是和华为有合作。三票目前轮动中,后续能否再度向上还是选择调整回调,对整个汽车方向的影响也会比较大。
此外,还有金龙汽车、力帆科技趋势票,情绪小票的海马汽车、安凯客车等。
由于是趋势轮动的走势,细分方向也比较多,汽车零部件、换电等,持股做T的资金很多,所以多看少动,跟随持股做T比较好。
2、无人驾驶相关,涉及到网约车、客运等。
趋势核心:大众交通,马上就要异动了,不建议继续追高。不过今天脱离了锦江在线,独立走强,里面资金也是偏多,它后续的走势对汽车尤其无人驾驶方向影响还是比较大的。
锦江在线今天上塘路想反核,可惜后续因半导体光刻机走强、工业母机走强以及铁路轨道的雄起,没有资金跟随,最后收盘接近跌停。
而有点模仿之前低空经济中立航科技和永悦科技的玩法,锦江在线——交运股份一字涨停。但是目前这个市场环境,有人买单与否,不晓得,性价比不高。
另外,各个地方的客运车,江西长运、龙江交通涨停,而岭南控股、南京公用、浙商中拓等也有大幅上涨。此外,兴民智通、动力新科涨停。
整体汽车无人驾驶方向一路活跃至今,走出了不错的持续性。但是之前和它一起的受益于外围半导体、消费电子都有歇火。能否持续走强,看后续的承接,以及核心票的走势,后排的承接顶上。
二、国产替代逻辑
1.芯片(半导体、光刻机)
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创业板容量趋势核心:蓝英装备(叠加工业母机)
主板容量核心,上海贝岭,上海贝岭是真的强,上一波就是上海贝岭卡位张江高科走强,今天也是强势卡位张江高科涨停,
小票涨停:京华激光、东方嘉盛、至正股份、凯美特气(叠加环保),今天台积电财报预期,明天应该有不少都是高开甚至一字。
中军:北方华创,大票最强。
其它活跃的票:奥普光电、晶方科技、好上好、中晶科技、康强电子、亚威股份、文一科技等等,如果板块持续走强,有轮动的预期。
该板块应该持续性还是比较不错的。
2、国产软件
中军:中国软件
涨停:复旦复华(主属性医药)、久其软件
其它的也有一些小表现,算是刚刚发酵的国产替代软件端。
国产替代的名声响亮一些,本质上其实还是外围的台积电今晚表现,对明天的走势还是有影响的。
三、专业设备
消息刺激是税改涉及到工业母机的税有降低和免税的条件,昨天就有异动。
涨停:华东重机、青海华鼎、华东数控
趋势容量:蓝英装备。
其它活跃票:宇环数控、华中数控、秦川机床、华晨装备等等。
该方向今天表现并不是很突出,明天看前排的强度有无反超之势。
四、其他消息
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消息面上,国铁集团发布数据显示,上半年,全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高。
光伏、医药也有反弹,但持续性都不强。
五、总结
目前市场上就是三分天下,老王汽车,新皇国产替代,工业母机。最强的还是汽车方向和国产芯片替代。这三位看明天谁占据上风,竞价一字板强度的PK,应该可以看出来点东西。
紧盯核心票吧,多看少动,谨慎追高。
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