台积电因为川普的“抢走美国芯片生意”，“应该交保护费”等，造成台积电连续大跌。美国科技股大跌，昨天科技股也是大片回调。
但于7月18日美股盘后，台积电发布了一份超预期财报。第二季度，该公司实现销售额6735.1亿元台币（约合208.2亿美元），高于分析师先前的6581.4亿元台币，同比去年大涨40%，环比增长13.7%；净利润达2478亿元台币（约合76.6亿美元），同样高于分析师预估的2350亿元台币，同比大涨近36%，环比也小幅提升近10%。
当前半导体市场的需求仍然呈现结构性的特征，在台积电的客户中，主要得益于英伟达、AMD等高性能计算领域客户的拉货。下半年也将进入手机等电子产品旺季，相关收入有望得以回升。这无疑于是对川普的强有力的回应。
今天市场上来看，三大指数探底回升走强。市场相对于昨日微缩量至6722亿，既昨日普跌行情之后，早盘惯性杀跌后迎来弱修复，整体依然是涨少跌多的局面。
短线这边，汽车延续强势，芯片半导体走强，工业母机走强，光伏和医药超跌反弹方向也有表现，科技相关探底回升弱修复。
主要是三个方向智能驾驶、芯片（光刻机、半导体）和工业母机。
三个方向都有消息刺激，分别是：
1、智能驾驶、网约车：萝卜快跑武汉市订单量大量增长，单日单车峰值超20单，总订单量已超过600万单，测试里程超1亿公里。
2、半导体芯片：台积电第二季度销售额6735.1亿元台币，同比增长40.1%，第二季度净利润2478亿元台币，同比增长36.3%。
3、专用设备（主要是工业母机）：财政部公告，企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。
一、智能驾驶
智能驾驶主要分为汽车整车和无人驾驶。
1、汽车整车：
趋势容量：北汽蓝谷、江淮汽车、长安汽车，都是和华为有合作。三票目前轮动中，后续能否再度向上还是选择调整回调，对整个汽车方向的影响也会比较大。
此外，还有金龙汽车、力帆科技趋势票，情绪小票的海马汽车、安凯客车等。
由于是趋势轮动的走势，细分方向也比较多，汽车零部件、换电等，持股做T的资金很多，所以多看少动，跟随持股做T比较好。
2、无人驾驶相关，涉及到网约车、客运等。
趋势核心：大众交通，马上就要异动了，不建议继续追高。不过今天脱离了锦江在线，独立走强，里面资金也是偏多，它后续的走势对汽车尤其无人驾驶方向影响还是比较大的。
锦江在线今天上塘路想反核，可惜后续因半导体光刻机走强、工业母机走强以及铁路轨道的雄起，没有资金跟随，最后收盘接近跌停。
而有点模仿之前低空经济中立航科技和永悦科技的玩法，锦江在线——交运股份一字涨停。但是目前这个市场环境，有人买单与否，不晓得，性价比不高。
另外，各个地方的客运车，江西长运、龙江交通涨停，而岭南控股、南京公用、浙商中拓等也有大幅上涨。此外，兴民智通、动力新科涨停。
整体汽车无人驾驶方向一路活跃至今，走出了不错的持续性。但是之前和它一起的受益于外围半导体、消费电子都有歇火。能否持续走强，看后续的承接，以及核心票的走势，后排的承接顶上。
二、国产替代逻辑
1.芯片（半导体、光刻机）
创业板容量趋势核心：蓝英装备（叠加工业母机）
主板容量核心，上海贝岭，上海贝岭是真的强，上一波就是上海贝岭卡位张江高科走强，今天也是强势卡位张江高科涨停，
小票涨停：京华激光、东方嘉盛、至正股份、凯美特气（叠加环保），今天台积电财报预期，明天应该有不少都是高开甚至一字。
中军：北方华创，大票最强。
其它活跃的票：奥普光电、晶方科技、好上好、中晶科技、康强电子、亚威股份、文一科技等等，如果板块持续走强，有轮动的预期。
该板块应该持续性还是比较不错的。
2、国产软件
中军：中国软件
涨停：复旦复华（主属性医药）、久其软件
其它的也有一些小表现，算是刚刚发酵的国产替代软件端。
国产替代的名声响亮一些，本质上其实还是外围的台积电今晚表现，对明天的走势还是有影响的。
三、专业设备
消息刺激是税改涉及到工业母机的税有降低和免税的条件，昨天就有异动。
涨停：华东重机、青海华鼎、华东数控
趋势容量：蓝英装备。
其它活跃票：宇环数控、华中数控、秦川机床、华晨装备等等。
该方向今天表现并不是很突出，明天看前排的强度有无反超之势。
四、其他消息
消息面上，国铁集团发布数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。
光伏、医药也有反弹，但持续性都不强。
五、总结
目前市场上就是三分天下，老王汽车，新皇国产替代，工业母机。最强的还是汽车方向和国产芯片替代。这三位看明天谁占据上风，竞价一字板强度的PK，应该可以看出来点东西。
紧盯核心票吧，多看少动，谨慎追高。
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