A股三大指数今日集体反弹，截止收盘，沪指涨0.48%，收报2977.13点；深证成指涨0.50%，收报8879.33点；创业板指涨1.25%，收报1717.71点。沪深两市今日成交额6723亿，较上个交易日缩量27亿。
行业板块涨跌互现，教育、电子化学品、铁路公路、航天航空、船舶制造板块涨幅居前，消费电子、光学光电子、电子元件、汽车服务板块跌幅居前。
个股方面，上涨股票数量超过2100只。半导体板块表现活跃，光刻机方向大涨，蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭涨停。智能网约车概念股低开高走，天迈科技、龙江交通、海马汽车、大众交通涨停。工业母机概念股午后拉升，华东重机、青海华鼎、华东数控涨停。轨交设备概念股震荡走强，通业科技、今创集团、威奥股份涨停。下跌方面，消费电子概念股持续调整，得润电子等跌超5%。
北向资金净流入13.52亿元
北向资金今日净买入13.52亿元，全天成交1170.69亿元，占A股总成交额的17.41%。歌尔股份、新易盛、紫金矿业分别获净买入2.75亿元、2.25亿元、1.82亿元。中际旭创净卖出额居首，金额为5.17亿元。
行业资金流向：2.64亿净流入航天航空
行业资金方面，截至收盘，航天航空、家电行业、铁路公路等净流入排名靠前，其中航天航空净流入2.64亿。净流出方面，消费电子、电子元件、半导体等净流出排名靠前，其中消费电子净流出13.94亿元。
机构策略
中信证券：短期可以选择基本面相对稳健的低估值家居公司择机配置
中信证券研报指出，家居板块已进入2024年Q2业绩反馈期，行业层面来看内销收入普遍面临下滑挑战，外销订单虽优于内销，但发货节奏受运力紧张影响，实际收入兑现料弱于订单，且利润率受汇率波动拖累同比预计承压，因此2024年Q2家居基本面呈现弱势运行状态。考虑到家居板块估值已回落至历史低位，地产政策存在进一步放松的可能性，短期可以选择基本面相对稳健的低估值公司择机配置，把握窗口型估值修复的机会；中长期关注引领行业份额提升的维度。
中金公司：多维积极变化有望加速Robotaxi产业发展
中金研报指出，Robotaxi直接探索L4级别高阶无人驾驶。过去近10年，行业投融资表现几度浮沉，背后折市场对其商业化落地的担忧。得益于地方政策与产业端的共同催化，Robotaxi近期受到了广泛的关注。短期来看，政策和降本路径的探索有望催化产业扩张效应；长期来看，Robotaxi商业化需要技术、成本、生态、监管多位一体的推动。沙利文预计至2030年，中国L4及以上无人驾驶渗透率有望达9.5%，Robotaxi市场规模有望达4888亿元人民币，潜在市场空间广阔。
中信建投：AI投资下半年有两大方向，端侧AI打开更多可能性
中信建投研报指出，算力仍然是大模型持续迭代的根本动力，AI走向端侧是大势所趋。随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持，更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也开始在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。展望AI投资的下半年，有两大投资方向：一是全球产业趋势，核心是算力；二是围绕国内政策拉动内需，尤其是AI与G端以及B端各行业的结合。
华泰证券：看好磷酸铁锂龙头及负极二线头部企业市占率提升
华泰证券研报指出，电池材料尤其是主材直接影响电池性能与安全性，供应稳定性强，少数格局颠覆案例往往发生在需求结构变化窗口期，当前行业处于下行期，需求增速放缓，盈利普遍承压，龙头优势趋于巩固，2024年以来多数环节集中度普遍提升。横向比较锂电材料各环节，集中度较高锂电材料环节龙头国内市占率多收敛于40-50%，产品差异化较小且龙头成本优势较大的湿法隔膜、铝箔、电解液环节，龙头较早实现高市占率。向后展望，磷酸铁锂与负极行业集中度仍较低，磷酸铁锂龙头与负极二线头部企业具备较强成本优势，或有望凭借成本优势持续提升市占率。
文章来源：东方财富Choice数据
本文作者可以追加内容哦 !
