贸易战相关板块
芯片半导体
主要公司:京华激光、东方嘉盛、至正股份、蓝英装备、上海贝岭、凯美特气、双乐股份
市场表现:早盘4家公司封板,午盘3家公司封板,整体情绪有所回落。
分析:
消息刺激引发市场关注和挖掘。
尽管这些公司披着科技的外衣,但市场对其好感度有限。京华激光的一字板并未带来预期的强势表现,其他换手板公司有机会成为市场核心。
板块的持续性依赖于消息的持续刺激,基本面未有显著变化,主要推动力可能是爱国情怀。
竞价强度需要蓝英装备的红开来表明态度。
国产软件
主要公司:久其软件、实达集团
市场表现:早盘0家公司封板,午盘2家公司封板,突发挖掘。
分析:
硬件受限,软件领域如鸿蒙系统等显示出潜力,市场启动套利。
目前尚未出现明显的买点,除非复旦复华被市场认可,带动整体板块。
机器人
主要公司:华东重机、青海华鼎、华东数控
市场表现:早盘1家公司封板,午盘2家公司封板,情绪升温。
分析:
芯片板块表现不佳,市场转向有技术优势的机器人板块进行套利。
该板块可能面临芯片板块的压制,但名字中带有“华”字的公司如复旦复华可能在二板表现突出。
新能源无人驾驶
主要公司:兴民智通、龙江交通、海马汽车、动力新科、大众交通、江西长运、天迈科技
市场表现:早盘4家公司封板,午盘3家公司封板,情绪回落。
分析:
现存题材活口炒作,符合贸易战逻辑,技术品种未受打压。
新鲜感不如芯片板块,市场冲板激情不足,交运板块压制明显,首板表现一般。
一带一路高铁
主要公司:通业科技、今创集团、西宁特钢、威奥股份
市场表现:早盘2家公司封板,午盘2家公司封板,情绪平稳。
分析:
贸易战背景下,发展中国家寻求合作机会,高铁板块可能因此受益。
该板块逻辑上偏向逃避,不符合市场冲板激情,建议跳过。
医药类
主要公司:河化股份、中基健康、双鹭药业
市场表现:早盘1家公司封板,午盘2家公司封板,情绪升温。
分析:
双龙跌停引发避险情绪,医药题材受关注。
复旦复华的存在使得首板医药类公司暂时未引起太大兴趣。
其他独苗
主要公司:登云股份、法尔胜、好莱客、华钰矿业、仕净科技、中公教育、南京商旅
市场表现:各公司表现不一,避险情绪明显。
分析:
登云股份和华钰矿业因金属涨价和黄金属性表现突出。
法尔胜和仕净科技因超导和光伏题材受到关注。
中公教育和南京商旅因教育和旅游属性表现一般。
总结
科技类:反扑明显,无人驾驶板块有回流迹象。
路线分歧:严重,存在独苗避险现象。
二板晋级
惠程科技:游戏和电气设备板块,持续性不明。
天宸股份:光伏和网约车板块,光伏路线前景不明朗,网约车板块受交运压制。
复旦复华:华字辈公司,涉及国产软件、教育、医药等多个领域,表现突出,需脱离交运沪国资影响。
三板晋级
宏辉果蔬:未发酵自身属性,有承接换手预期,一字板意义在于配合交运换手承接时做负反馈引导。
交运股份:锦江的第一批补涨,无人驾驶板块发酵成功,预期持续强势,需一字板续强。 $东方嘉盛(SZ002889)$ $大众交通(SH600611)$ $蓝英装备(SZ300293)$
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