一、大盘分析
今早大A低开高走,沪指低开2951,但拒绝深跌,午盘后沪指强势反弹,迅速收回跌幅,重新攀回2970一线。预计今天沪指将继续围绕2970一线震荡。本周行情的走势我在上周五就已经做了预期,目前完全符合,沪深两市指数都会锚定一个点震荡,平稳度过本周。
从行业板块的运行态势来看,本周的特点还是很多的,昨天权重反弹,今天继续,逼空行情之后,反弹在即。昨天的文章我也详细阐述了观点。
中盘公共交通板块再度活跃,无人系统和无人驾驶的融合,将会深度改变公共交通领域的生态。
工程机械、医药保健、医药板块持续活跃,这些权重板块在缺乏市场重要消息的刺激下,依旧强势反弹,一则是稳住了大盘,二是对板块内的空头们实现逼空动作。
航空板块今天走强,商业航天+通用航空+低空经济,这条线是今年的主线之一,可以继续观察。
除了今天的权重,今天半导体板块设备赛道异动,快到8月份了,半导体的市场热点也会多起来。消费电子在8-9月是旺季,每年这个时候都可以留意。
市场最难熬的时候已经过去,像5-6月份那种持续回落的行情不会再来,因为场内的资本结构已经变了。
二、重要消息
半导体新材料出现,我们加速科技应用落地
据财联社18日消息,老米的实验室里又搞出了新的半导体材料。他们利用名为三元石英的晶体材料,成功研制出一种新型超薄晶体薄膜半导体。薄膜厚度仅100纳米,约为人头发丝直径的千分之一。当然,这还停留在实验室阶段。
同时,我们的集成电路大基金二期有了结果,在山西某地成了一家硅材料企业,注册资本55亿,专注核心设备和材料研发和生产。
从市场结果来看,全球前沿经济体都在加大在半导体行业的研发,科技竞争不断加速。我们作为全球最大的制造业基地和巨大市场,我们的优势是拥有可以让科研成果迅速落地应用的庞大市场。
不要小看这样的大市场,就比如无人驾驶出租车,别的经济体由于市场规模小,想要收集巨量道路行驶数据是需要很久的。而我们在一些大城市投放1000辆无人出租车,一个月就可以收回大量的数据。
而这些数据,又可以加快无人系统的训练和升级,早日实现制造业的进一步成本下降。
如果同类产品,别的经济体售价100万,而我们由于成本优势只需要10万,那么你就是加再多的关税都无用,只会助长本经济体的地下市场贸易。所以,我们更要关注科技产品在终端应用的相关概念,这是我们的优势。
三、后市展望
1、不要一味的说大A会受到美股的影响。老米的科技大类近几日回调了,很多人担心我们的科技类也会走弱,担心是有道理的,因为世界是相互联系。
目前我们大A受到老美影响的主要是科技类,但一般也就影响一两天;我们白酒、运营商、光伏、新能源等板块,那是完全的独立自主,他老美市场想影响,也影响不到。
所以,你大可不必把两个市场的关系想象的那么紧密。因为我们的科技类追求的应用落地,就是这个技术有用。
你老米关门搞出这么多新花样的技术,最后不还是得找到消费市场兜售你的低价工业品么;如果我们提前一步完成这个动作,提前抢占亚非拉美等消费品市场,你那个技术还有何用武之地,留着自己玩吧。
2、昨天下午,神秘资金入手沪深300,今天就有所表现了,稳住指数的决心是坚定的。接下来酝酿的行情不会小,我有这种强烈的预感。
反弹的时候,你要在场内,反弹的米才能吃到。
3、从结果来看,光、储、医疗收阳反弹,护盘的保险电力拉红了沪指回到2975上方,在不放量的情况稳住大盘,这种行情跌不了了。
新周期即将开始,后市继续观察AI+与诸多行业的结合吧,会有很多超预期的行业突变出现,且听龙吟!
$上证指数(SH000001)$
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