周四,天风国际证券分析师郭明錤称,虽然在苹果全球开发者大会之后,不时有iPhone 16订单增加的传言,但最近两家苹果主要供应商台积电和大立光的财报电话会议都暗示,iPhone 16的订单可能没有增加。
台积电表示,我们没有看到销量突然增长。而大力光表示,今年高端机型的订单和去年差不多。
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郭明錤称,他的理解是,部分供应商看到iPhone 16在2024年下半年的订单有所增加,但从EMS/组装的角度来看,2024年下半年iPhone 16的订单数量没有太大变化,约为8700万台,仍然略低于去年下半年的iPhone 15订单数量,当时约为9100万台。
台积电、大立光跟组装厂商的订单趋势若一致,则该趋势应相当具有参考性。至于某些供应商的iPhone 16订单增加,可能与个别行业或零部件内部的特定原因有关。
郭明錤指出,Apple Intelligence的推出是普遍被认为iPhone 16订单增加的原因。但目前Apple Intelligence在下半年仅提供给美国用户测试的Beta版,且Apple Intelligence Siri仅支持英语。
郭明錤认为,先不论是否仅凭Apple Intelligence就能推动换机需求,因为这是另外一个很大的议题,要消费者在今年下半年为测试版本的Apple Intelligence购买新款iPhone 16的预期或许过于乐观了。
周四,苹果股价跌超2%,为连续两个交易日跌超2%,表现不及标普500指数大盘。
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$标普500ETF(SH513500)$$纳指100ETF(SH513390)$$上证指数(SH000001)$
文华尔街见闻
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