近期我们看到随着国内手机出货量的边际回暖，下半年通常也是电子产品发布和下达订单的高峰期，行业需求有望增加，可能出现新一轮的向上周期。当前AI、MR 在手机、笔记本上的应用以及AI带动智能硬件的更新换代，都在刺激消费电子市场的增长。例如，AR 眼镜有望成为多模态AI落地的场景之一。各大厂商也开始尝试将AI功能加入各类智能终端产品，有望推动更多新硬件形态的发展。此外，人工智能、新材料工艺等技术的融合，也将为消费电子各领域产品带来新一轮升级。对于国内市场，华为手机及其零部件的高国产化率，为华为系的消费电子个股带来了重大机会。而苹果这两年在加快生产线移出中国和寻找非大陆供应链，因此国产替代（华为系）存在一定的发展机遇。随着技术的不断进步和消费者对智能化、个性化产品的需求增加，消费电子板块具备长期增长的潜力。人形机器人的发展也会助力开拓消费电子市场空间。后续我们也会密切跟踪其中的投资机会。
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