【广发电新】逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期
(1) #中东:政策掌舵新能源转型;赋能中国光伏海外增量。中东是世界上可再生能源最丰富的国家之一,尤其太阳能潜力巨大。根据Infolink海关数据,2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件,同比增长143%,1~5月累计组件12.8GW,同比增长188%。目前,多数中东国家都制定了能源转型战略和可再生能源目标。其中沙特发展可再生能源的意愿十分强烈,未来3年大储装机需求有望达30GWh。8月16日三大光伏巨头集中公告与沙特光伏合作项目,阳光电源与沙特ALGIHAZ签订8.8GW全球最大储能项目、晶科能源拟与沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)等合资建设10GW高效电池及组件项目、TCL中环拟与PIF等合资在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目,6月底上能电气成功向沙特阿拉伯Al Kahfah太阳能电站项目供货1.016GW高效集中式逆变升压一体机等等。诸多迹象表明,中东市场已呈现出显著光伏需求加速度,拐点已然确立,预计未来稳态赋能逆变器的海外出口增量,存在可观红利空间待发掘。 #印度:政策推动光伏建设加速;ALMM清单并未阻碍光伏出口。印度政府于2023年发布国家电力计划,预计2026~2028年可再生能源累计装机338GW,其中光伏186GW。根据Infolink海关数据,截至24年5月,印度累计装机83.2GW,存在100GW装机缺口,且24年1-5月累计光伏装机已超过23年全年装机量。其中,4、5月中国出口印度逆变器金额连续同比翻倍,分别同增109%、166%,预计印度出口将保持稳定态势,未来需求厚增。今年4月重新生效的“型号和制造商批准清单”(ALMM)目前来看并未影响到中国逆变器出口,由于ALMM不包含私人项目,预计下半年在印度光伏装机持续高增之下,中国逆变器出口将不久靠近阈值并有望向上突破。 #巴基斯坦:于新兴市场强势崛起;逐月厚增超预期。根据巴基斯坦国家电力监管局发布的《发电装机量扩容计划(IGCEP 2048)》,预计2030年其光伏装机达12.8GW,2048年达26.9GW。根据Infolink海关数据,24年以来中国出口巴基斯坦逆变器金额逐月增长,2~5月出口金额连续同比翻倍以上,环比高位增长,5月出口金额同增518%,达到历史高位,成为仅次于巴西的第二大逆变器出口亚非拉国家。近期不断释放积极信号,预计未来在一带一路经济带动合作共振下,光伏市场需求不断高涨,起量新兴市场。
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