爷叔在七月3号预测,8号市场反转,牛市起点。第二天又预测芯片半导体是最看好板块,国家大力支持。结果9号开始真的开始反转,尤其是芯片股真的启动了,就算是遇到了英伟达大跌和老美搞事情,也实现了反包。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240719/6CF9EEB5E21588948AF9561577D787A1_w1071h1423.png)
本来我觉得一个街头大爷没啥意思,但是碰巧买了$半导体材料ETF(SH562590)$ ,看到他也看好半导体,忍不住多看了几个视频,怎么说呢,不管水平怎么样,反正挺有乐子的。14000点,真亏他说的出来。
半导体现在有两大利空,一个是万一美股芯片股跌了,很可能跟着跌,第二个是老美可能搞事情。最近一个月内,这两大利空都发生过,但都雷声大雨点小。
但是这两大利空还没有实际的落地,具体会有多大影响很难说。
不过也有两大利好:
1、芯片进入上行周期,下游苹果的AI手机放量,AI带来的消费电子换机潮,从2022年下行两年的芯片行业重新进入供需两旺的上行区间,代工费用也在上涨,相关个股大部分预增,基本面向上的板块并不多,大概率就是主线。
2、政策上,除了基金三期,这两天也在大力提倡科技,后续会有更多的扶持出台,尤其是设备方面。国外收紧了,不让卖,那么只能自己生成。那么设备方面就要自主替代,最收益,也最不受利空影响的就是上游的设备和材料。所以我重仓了562590,半导体设备方向。
之所以买ETF,是因为具体个股还是风险比较大,但是分散买一个板块的大部分个股还是比较靠谱的。
$上证指数(SH000001)$ $上海贝岭(SH600171)$
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