AI方向则出现了分化,CPO、PCB等英伟达产业链走弱,而中科曙光、寒武纪等国产方向走强。在美联储降息前,美股是抱团以英伟达为代表的科技巨头,而A股是抱团高股息,但如果美联储开启降息周期,则全球流动性将回归,各种机会也就会变多,资金就不会只抱团这两种资产。所以,当上周市场开始确定美联储最晚9月份开始降息后,美股科技股和A股红利股的抱团开始松动,然后资金做高低切,美股的低位是小盘股,A股的低位是白酒、医药、新能源。所以,我一直跟大家强调白酒、医药、新能源要拿住。
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现在各个方向都会有机会,AI继续看好,只不过现在市场在高切低,然后英伟达也还没企稳,所以比较弱。半导体今天大涨后算是一个小高潮,可以小幅减仓。我争取下周把表格弄出来。
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$
$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$
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