半导体大涨原因找到了，但不宜追涨

AI方向则出现了分化，CPO、PCB等英伟达产业链走弱，而中科曙光、寒武纪等国产方向走强。在美联储降息前，美股是抱团以英伟达为代表的科技巨头，而A股是抱团高股息，但如果美联储开启降息周期，则全球流动性将回归，各种机会也就会变多，资金就不会只抱团这两种资产。所以，当上周市场开始确定美联储最晚9月份开始降息后，美股科技股和A股红利股的抱团开始松动，然后资金做高低切，美股的低位是小盘股，A股的低位是白酒、医药、新能源。所以，我一直跟大家强调白酒、医药、新能源要拿住。

现在各个方向都会有机会，AI继续看好，只不过现在市场在高切低，然后英伟达也还没企稳，所以比较弱。半导体今天大涨后算是一个小高潮，可以小幅减仓。我争取下周把表格弄出来。

$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$