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中国云管理平台市场保持市场份额第一,中国SDN(软件)市场占有率市场第一。提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。
20% 毛利率,净利率不到 3%,很辛苦。
7% 研发比例,每年 50 亿+ 投入。
收入即将来到 800 亿:
实际扣非利润只有 16-18 亿,不增长了。
市场 400-800 亿区间波动。20 亿利润潜力,就是 20-40 倍估值。
未来乐观预期 40 亿,20 倍,也是 800 亿天花板。
算力+拟收购新华三30%股权,最近的异动。80%+ 绝对控股。
模糊看 10 亿利润贡献的话,20+10 = 30 亿利润,20 倍估值,600 亿合理。
28.6 亿股本,对应 21 块的价格。仅供参考。
6% roe,1-2 pb 溢价。
市场最低 1.2,最高 3,1.5 pb 以下可以看看。每股净资产 12 块,1.5 pb 是 18 块。历史弹性比较差的。20 以下做做波段为主。
股东数历史新高减分,牛股的启动阶段往往是无人问津,绝望低迷的时候才开始的:
重要申明:
1. 以上分析仅代表个人观点,解释权归大橘子所有,不构成投资建议。
2. 投资有风险入市需谨慎,所有造成的盈亏由投资者本人承担。
3. 公司在发展,价值也是需要不断更新的,重在分析思路,切勿单纯参照文中静态价值线和买卖点预判来做投资决策。
4. 敬畏市场,敬畏风险,保住本金永远为第一要义,要对自己的钱包负责。
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