美股开始大幅度震荡,这与外围市场的竞选有关,然而指数涨跌都无法改变之后再度新高的行情,这就是市场信息积累所创造的一轮大牛市。A股市场依然是低成交量运作的震荡行情,暂时没有明确的反弹方向,市场进入到新一轮的区间盘面,政策面和消息面较为平静,目前只能跟随外围市场不求大跌,有点汤喝就很好了。目前行情仍然等待机会为主,等待市场的方向出现才能乘风破浪获得较好的做多机会。
骑牛看熊发现根据SEMI,2023 年全球半导体设备市场规模同比下滑1%,而中国大陆半导体设备市场规模同比大涨29%,带动各家设备龙头来自中国大陆的营收占比迅速提升,也侧面反映出国内对海外半导体设备的依赖程度依然很高。2024Q2 中国大陆成熟制程Fab 产能利用率90%以上,高于全球其他晶圆厂,大陆先进制程正攻坚克难,看好半导体行业自主可控板块。半导体企业2Q24 预告高增长,景气周期向上趋势延续。
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三大指数集体低开,两市个股跌多涨少,题材板块方面汽车芯片、科创板次新、半导体等板块表现较强,房地产、有色、黄金等板块表现较差。光刻机概念股开盘继续拉升,$凯美特气(SZ002549)$、京华激光双双涨停,蓝英装备、东方嘉盛等多股涨超5%,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。智能网约车概念继续活跃,金龙汽车涨停,福龙马冲击涨停,星网宇达、安凯客车等涨幅靠前,近期海南、深圳、济南等多地纷纷宣布推进无人驾驶公交车项目的落地运营,线路覆盖机场接驳、市中心运营、文旅景区等众多场景,居民科技出行、智慧生活再进一步。
教育股震荡拉升,国新文化涨停,科德教育涨超14%,豆神教育、传智教育等跟涨,会议 指出教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。芯片股早盘再度走强,上海贝岭涨停创年内新高,裕太微、纳芯微等多股涨超5%,多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。MLCC概念震荡走强,三环集团涨近10%,股价创年内新高,洁美科技、达利凯普等跟涨,受消费电子行业景气度回升影响,日本MLCC大厂村田、TDK等计划调涨产品报价,涨幅或达20%。TrendForce预测二季度MLCC出货量将增6.8%,推动行业营收增长。此外三环集团昨晚预告上半年净利润同比增长30%-50%。
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$富国上证指数ETF联接A(OTCFUND|000164)$周五低开高走,早盘一度拉升翻红,出现了明显的反弹迹象,这个盘面也进一步说明市场确实有资金在护盘。以目前的局面来看,并没有哪个板块特别强势,金融股和权重股也没有一飞冲天的热门行情,反而是以宽基指数ETF基金的综合买入,这样对盘面的波动影响并不是太大,也增加了跟盘做多的难度。午后注意上证指数能否在2970点之上稳住。
$创业板指(SZ399006)$周五盘中低开高走,出现了4连阳的走势,站稳1700点后,开启上攻30日线的态势。随着创业板指数的拉升,中小创个股的反弹力度开始较大,板块轮动较强,本周半导体、芯片等科技股轮动明显,大涨小涨就看标的的质地了,汽车、新能源、北证50、科创板等板块也有所表现,这也是比较好的轮动回血效应。午后注意创业板指数能否在1720点之上稳住。
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午间要闻:
1.中国央行今日进行590亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。今日有20亿元逆回购到期
2.截至7月18日,上交所融资余额报7441.35亿元,较前一交易日减少25.07亿元;深交所融资余额报6711.64亿元,较前一交易日减少22.16亿元;两市合计14152.99亿元,较前一交易日减少47.23亿元。#光刻机概念大涨,行情空间有多大?##寒武纪持续大涨,AI芯片牛市开启?#
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