盾安环境(002011)：7家机构给予“买入”评级——Q2收入增长环比提速，收购上海大创深化热管理布局

信达证券  买入

我们预计公司24-26年营业收入分别为129.14/144.07/157.24亿元，分别同比+13.5%/+11.6%/+9.1%；归母净利润9.10/11.25/12.79亿元，分别同比+23.4%/+23.6%/+13.7%，对应PE为12.11/9.80/8.62x，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  买入

1）预计公司24-26年归母净利润9.54/11.51/13.29亿元，分别同比+29%/21%/15%。我们采用可比公司估值法，根据iFinD一致盈利预测，2024-2025年可比公司PE均值分别为18.3/15.2倍，高于公司的12.4/10.3倍。考虑到公司制冷零部件业务有望受益以旧换新政策，汽车热管理业务即将进入放量阶段，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  买入

公司作为全球制冷元器件龙头企业，冷配业务稳健发展，通过产品结构升级持续提升盈利能力，积极发展新能源汽车热管理核心零部件业务。预计公司2024-2026年EPS分别为0.87元、1.06元、1.21元，维持“持有”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$盾安环境(SZ002011)$$巨化股份(SH600160)$$雪人股份(SZ002639)$