一、市场情绪
周四,大A抗住美股暴跌的压力,三大指数低开高走,还是比较超预期的。从技术面看,目前三大指数均站上了5日、10日、20日等多根均线,多头又重新掌握了主动权。美中不足的是,市场放量不明显,所以这里的“指数见底反弹”还需进一步验证——只有量价齐升,多数个股上涨的反弹,才算是健康的,也是投资者喜闻乐见的。
从短线的视角看,周三出现重大分歧的无人驾驶概念,周四出现了资金回流,大众交通、天迈科技反包涨停,分别成为无人驾驶10cm趋势和20cm趋势龙,交运股份3连板,成为无人驾驶连板补涨龙。目前看,无人驾驶题材的核心仍是大众交通,只要它不跌破10日均线,板块内就可以不断挖掘补涨股。宏辉果蔬3连板,成为市场并列空间板,周五如果它能“3进4”成功,可以关注大消费方向的补涨机会。
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从连板梯队看,周四连板股5只,略少于周三的6只;交运股份、宏辉果蔬“2进3”成功,成为新的市场空间板,虽然市场空间板身为有所提高,但它们都是“一字”晋级,且是符合预期的。综合来看,当下的10cm连板情绪,还是处于低位。
二、热点分析
1)无人驾驶
周四,无人驾驶概念出现资金回流,高位的趋势龙大众交通、天迈科技反包涨停,但它俩周五即将面临“10天100%异动”的风险,如果它俩敢于集体挑战异动,则这个题材要高看一眼。如果它俩不敢挑战异动,而是选择调整,那证明这个题材的高度有限,我们的应对方案就是“高低切换”。除了大众交通、天迈科技,无人驾驶概念辨识度较高的个股有交运股份、惠程科技、天宸股份、海马汽车、龙江交通等。
消息面。据看看新闻7月16日盘中消息,上海无人驾驶出租车最快将在一周内启动公测!届时,拿到测试资格的用户可以手机下单,随叫随到。首批出租车已在临港就位。
近日,各地促进无人驾驶汽车商业化落地的政策频出,利好消息提振了无人驾驶板块上市公司股价。7月14日,济南引入的首部无人驾驶公交车正式进行地图采集,记者在现场发现,济南这部无人驾驶公交有“眼睛”“大脑”以及“神经系统”,是L4级的高度自动驾驶。记者在现场了解到,无人驾驶公交运营后,将配备一位安全员,如遇特殊情况,可随时接管车辆,一键制动。
2)大消费(食品饮料、商业百货、免税等)
周四,大消费方向表现一般,但3连板的宏辉果蔬作为市场最高板,有大消费题材,所以这个方向,还是要多看一天。周五,如果宏辉果蔬晋级4连板,也是有机会带领资金回流大消费题材的。
白酒板块,在行业景气度下行和市场集中度提升双向趋势下,建议维持高端酒和优质次高端、地产酒的个股配置。建议关注五粮液、山西汾酒、古井贡酒、今世缘、珍酒李渡。啤酒板块,随着消费旺季来临和去年销量基数走低,以及成本下降,预计将迎来更好的业绩表现。推荐青岛啤酒股份、燕京啤酒。大众品板块,随着 24Q2 业绩披露窗口期逐渐接近,建议继续优先关注业绩韧性较强的饮料、调味品、零食板块,待到宏观经济周期进一步上行后关注餐饮供应链、乳制品板块修复带来的投资机会。
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