【华西电子】


据乘联会今年6月数据，国内市场新能源车零售渗透率达到49%，新能源汽车的汽车电子占整车成本的比例远高于传统汽车，包括对SOC、CIS、功率、模拟、MCU等芯片的使用。据Yole表示，随着汽车供应链转型，汽车半导体器件市场会以11.9%的年复合增长率增长，在2028年达到840亿美元；2028年每辆车的芯片数量将从2022年的850增加到1080 个，价值从540美元升至912美元。

汽车电子国产替代受益标的包括： 多品类——国芯科技、瑞芯微 CIS——韦尔股份、思特威 功率——斯达半导、时代电气、新洁能、扬杰科技、东微半导、宏微科技 模拟——纳芯微、圣邦股份、思瑞浦、南芯科技、艾为电子、帝奥微、杰华特 以太网——裕太微 代工——华虹公司 $国芯科技(SH688262)$$韦尔股份(SH603501)$$纳芯微(SH688052)$

风险提示：研发不及预期，需求不及预期

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