不难发现，半导体一直是最近的热门行业，可能市场发现几次轮动以后，还是得选择有盼头的科技作为主线，那么和新质生产力发展息息相关，跟国内科技发展高度绑定的半导体就成为了各路资金的首选目标。
所以又到了个股争做龙头的时候了，今天早盘是呈现调整的状态的，但是半导体行业整体走强，凯威特直接20cm涨停，国芯科技，上海贝岭也跟涨拉升走强，这次半导体的结构性行情是跟半年报息息相关的，截止11号的半年报，23家公司，11家预增，3家扭亏为赢，多家利润“翻倍”
今年可以说在下游需求回暖和国产替代的推进下，半导体开始了业绩复苏，一季度同比增长了20.81%，这也给大家看到了半导体进入景气上行周期的信心！这时候大家更多关注的就是资金的喜好，从今天的人气来看，那就是上海贝岭和士兰微，到底谁才能成为龙头领涨，我们来从几方面分析一下：
1. 上海贝岭24年上半年的归母净利润为1.2亿到1.4亿，同比增加了1.83亿到2.03亿，扭亏为盈，而士兰微上半年的归母净利润为-3000万到-2000万，同比减少了1122万元到2122万元，实际还在亏损，这个差别还是非常明显的，说白了就是基本面不行
2. 如今的市场竞争是非常激烈的，尤其是电动汽车和新能源的市场，士兰微的产品毛利率下降明显，为了占有更大的市场份额，需要更大的研发投入推出更高性能的产品，这也使公司的财务负担加剧，换句话来说就是产品竞争力不足
3. 从21年到现在，士兰微已经调整了三年时间，这是优点也是缺点，可以说是足够低，也可以说是没有资金关注度，而在这点上上海贝岭和他正好相反，上海贝岭已经走了一波上升行情，市场也有非常高的关注度，所以接下来是龙一继续发威，还是龙二上位，这就看各位大佬的喜好了
但是要我说，我肯定选择中芯国际或者北方华创这样的国企，因为市场的方向肯定是往国有控股的科技产业发展那一套逻辑去的，从今年的一系列政策是能判断出来的，不论是国九条，还是新质生产力这些概念的推广，就是要控制市场上的乱象，让能起飞的企业起飞，让资金都集中到真正有利于国家发展的行业里面。
从这个角度出发，我很庆幸我一直持有着$A50ETF基金(SZ159592)$，作为A股的龙头的集合，涵盖了各行各业的巨无霸，这样选择的好处就是在市场不确定时，有抵抗风险的能力，而在市场走强时，拥有了乘风扶摇直上九万里的气概！大家认为什么行业才能带领大A走出牛市呢？话筒交给大家
$上海贝岭(SH600171)$$士兰微(SH600460)$
#寒武纪持续大涨，AI芯片牛市开启？# #A股两大指数豪取8连阳，如何解读？#
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