太炸裂了!韦尔股价、北方华创、立讯精密、海光信息等半导体芯片龙头业绩大增,行业景气度持续回升,电子板块多只个股获得明星基金大幅增持。基本面回暖向好,令科技赛道全线爆发,尤其是半导体芯片,更是掀起涨停潮,那么问题来了,现在还能追吗?
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一、半导体芯片行情能持续多久?
半导体芯片具有明显的周期性,通常上行周期1--3年,下行周期1--2年。每当景气度周期到来时,半导体芯片板块就会爆发出超强主升浪,极富冲击力。
上一轮牛市中,在行业景气度驱动下,半导体芯片行情一直持续到2021.7,比沪深300晚见顶5个月。
新一轮景气度周期正在开启,现在还处于初期阶段,只是部分细分赛道开始回暖,预计要到2025年行业才全面进入上行周期。
中线来看,半导体芯片行情会有很长时间的活跃期,按照行业周期来推算,保守估计也得有一两年时间。
二、半导体芯片行情动力有多强?
从行业基本面来看,上半年行业回暖主要来自于AI带动及新能源汽车的火爆。进入下半年,消费电子赛道逐渐复苏,苹果的AI手机、微软的AI电脑将带来新一轮换机潮,国内市场华为手机及新能源汽车也将给行业注入新动力。
业绩提升是持续性最好的行情驱动力,国内AI芯片龙头寒武纪接连大涨,就是最好的证明。
从资金面来看,自2月初见底以来,已经经历了三波放量上涨,资金流入迹象明显。
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北上资金及公募基金纷纷加仓电子板块,为半导体芯片中线行情的展开提供了强大动力,今天更是强行上攻,放量突破白线处的强压力位,动力十足。
三、半导体芯片行情潜力有多大?
科技是第一生产力,自带光环效应,于是市场总是给予科技赛道很高的想象空间。如今AI加速成长,新一轮科技革命正滚滚向前,大科技再次站上全球风头浪尖,中线潜力不可小视。
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前面四轮牛市中,半导体板块最小涨幅也高达398%,弹性极高。新的景气度周期到来,加上AI驱动,以及巨大的国产替代潜力,我想下一轮牛市中半导体芯片大有创新高的可能性。以当前点位计算,就算是抹平上一轮牛市高点,也有翻倍的空间。
四、半导体芯片行情节奏会如何?
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今天放量大涨,直接突破了白线处的强压力位。从筹码分布上来讲,上方压力比较重,这里连续性的向上攻击的概率不是很大,震荡式上行的概率更高。上方蓝线处是第二压力位,冲到这一线时有较大可能会回调洗盘,同时来确认对白线的突破。这是强势行情下的预想,如果行情没有这么强,或大盘环境不配合,则有可能稍冲一冲就回调,以假突破来洗盘,回调一波洗去跟风盘再择机正式向上突破。
今天上攻力度较强,没有出现天量,还没有到达人气沸点,也就不构成明确见顶信号,后市还有望再冲一冲。
科技赛道中,黑马主要配置的是科创50、中证数据,国证芯片配置较少,周三做了减仓,不影响整体持仓组合,后面择机低吸回来。
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科创50最近悄然走强,尝试冲击半年线。半年线是反弹的拦路虎,前面两次反弹都在半年线处遇阻,观察一次能否成功突破。突破后还有白线处的小整理平台上轨的压力,只有把它也突破掉,后面才能挑战年线及上一波大反弹的高点。现在还没有回调信号,黑马准备继续持有,待有回调倾向时再减仓倒差价。
近一年来数百亿资金流入科创50ETF,今年以来公募基金不断加仓科创50成分股。资金看好科创50不是没有道理,成分股涵盖了众多专精特新的科技龙头与小巨人企业,成长性非常高,将来还会有不少高科技企业在科创板上市,中国的科技之光会在科创板闪耀。
当前行情不算太差,主要是分化比较厉害,站错队吃面,站得对天天吃肉,比如黑马手中的中证A50,走出了9连阳。在股市混真得是选择大于努力,多深的领悟啊!
医药医疗、新能源、创业板等行情分析咱们放在下一帖中,应部分爱粉建议,精简字数,免得一篇文章写得太长大家读着累。
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