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大家好啊,昨天大消息出来了。
不知道大家的感受怎么样,对我来说,我认为还是挺不错的,可能我预期之前就放的比较低了,也比较清楚,现在应该怎么应对当下的情况。
其实,从经济层面来说,我们之前也说了,就是需要时间,现在该出的zc基本出的差不多了,方向也都是对的,所以,剩下的只能交给时间。
另外,我非常认同李录的观点,“技术+市场”是保持竞争力的非常核心的因素,从最新的文件中,我们也能看到在这两点上的持续推进。
所以,我认为,基本没什么好担心的,拿着好公司,静待开花结果。
所以,现在内外部,其实都在朝着好的方向去走,当然,我们也不否定当前各种不确定性还很多,我们也有很多问题需要解决,但就是那句鸡汤,道路是曲折的,前途是光明的。
我之前也说过,很多东西如果你算不清,那就认准一个东西,叫做周期性,你就去看这个指数,3000点以下,无需动脑,buy n hold就行了,如果没有这个认知,那就还是别进入股市了。
另一个周期性,大家也要认识到,就是高股息和美股,美股主要指前期走强的科技板块,这两天这两个方向也在持续走弱。
纳指2连跌,中海油今天继续破均线的下跌。
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我认为,这其实也是一种风险偏好的提前演绎,因为懂王喜欢低利率,那么自然利好风险偏好更高的品种,什么是风险偏好更高的,就是成长性方向,就是我们重点关注的生物医药方向,尤其是生物医药方向,它的弹性理论上是最好的。
所以,如果你几个月前不知道我为什么要苦苦坚持生物医药,现在应该能够逐渐理解了。
最近半导体走的挺强,其实半导体的情况和CXO挺像,同样长时间低位调整,景气度弱,受外部zc,gj大力支持,但是,最近行业景气度起来。
CXO目前一方面是zc还没落地,一方面是行业景气度回暖证据还不够明确,尤其是国内,但我们认为这是迟早的事,现在的半导体就是几个季度后的CXO。
有朋友问我今年收益率,我看了下,今年应该还亏11%左右,本来今年目标是希望把去年亏的10%也给抹平了,现在怕了,调低预期,今年不亏就好,个人预计应该还是能达成目标的。
好了,今天就说这么多,没别的,继续熬住,曙光初现,别倒在黎明前,也欢迎大家来圈里跟志同道合的朋友一起熬。(点击加入)
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以下为市场评估表:
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