7月19日，三大股指盘中震荡上扬，科创50指数大幅走高，沪市成交额有所放大，场内超3100只股飘红。行业板块涨多跌少，半导体板块大涨，交运设备、电子元件、电子化学品、通信服务、软件开发板块涨幅居前，贵金属、房地产服务、珠宝首饰、房地产开发板块跌幅居前。今日的热点包括半导体、AI等。
【半导体-汽车芯片】汽车芯片又迎小作文 国产替代市场有多大？
近期，科技股方向集体回暖，7月19日，芯片半导体相关板块大涨，裕太微、惠伦晶体、锴威特、雅创电子、英诺激光等多股迎来20%涨停。寒武纪上午上涨4.33%，成交额为32.16亿元，位居A股市场第一。
而这其中，汽车芯片板块表现格外亮眼。市场消息称，我国正在敦促国内汽车制造商到2025年将汽车芯片本地采购比例提高到25%，以此来减少对进口芯片的依赖，增强国内半导体产业的竞争力。
通过数据来看，燃油车时代，单车芯片需求约为300—500颗，而当下的智能电动车单车芯片搭载量则超过了1000颗，未来L4级别车辆的单车芯片需求更将超过3000颗。
随着川普2025上台预期强烈，汽车芯片的国产自控时间点也越来越迫切。
梳理汽车芯片相关概念股，
华培动力：于2022年2月完成对于西安中科阿尔法电子科技有限公司的参股投资，布局磁传感芯片；
格尔软件：拟以自有资金人民币 1000万元参股上海芯钛。上海芯钛定位于汽车半导体芯片设计研发和产品应用，聚焦在智能网联汽车产业，为汽车电子智能化、网联化发展提供芯片产品及应用方案支撑；
雅创电子：自研汽车芯片的业务处于高速发展阶段，在保证公司合理的利润范围内，产品的定价会根据成本、产能及市场供求关系因素来综合考量；
佳缘科技：芯片产品主要用于车载无线通信系统，可以用于无人驾驶定位场景；
裕太微：车载以太网芯片是公司重点研发方向之一；
新洁能：已经通过了与车规级认证有关的IATF16949质量体系认证，具备了向汽车电子客户供货的能力，且目前少部分产品已经导入相关汽车电子客户；
上海贝岭：多个电源管理产品已经在国内若干车厂、车厂的配套厂认证通过并量产；
士兰微：应用于新能源汽车的IGBT模块(PIM)和应用于光伏的IGBT单管已在部分客户开始批量供货；
大港股份：控股孙公司苏州科阳为公司集成电路封装业务主体，在汽车电子CIS芯片应用领域苏州科阳目前已通过ISO/TS 16949 汽车行业认证体系，汽车电子行业的布局；
银河微电：车规级产品类型为各类硅基二极管、三极管、MOSFET；
朗进科技：产品所使用的芯片中控制软件均为自主研发，拥有自主知识产权，其中包括新能源汽车空调控制芯片；
恒勃股份：参股深圳开阳电子1.3984%，开阳电子官网显示,公司有车载信息娱乐主控芯片；
英集芯：“汽车前装车充芯片”项目研发进展顺利，有望加速公司汽车后装车充芯片顺利升级为汽车前装车充芯片；
满坤科技：宁德时代PCB产品供应商,切入新能源汽车核心零部件领域；
星宸科技：车规影像SoC芯片，主要用于国内主流自主品牌和合资品牌车厂，已大量出货；
希荻微：已进入高通、联发科等手机主芯片平台厂商以及奥迪、现代、起亚等一线汽车
品牌的前装市场；
光庭信息：与芯驰科技达成战略协议，共同打造域控国产化解决方案；
龙迅股份：在汽车电子领域有多款桥接产品进入量产，已有6颗芯片通过了车规级体系AEC-0100认证，公司已拓展终端客户包括宝马、博世、长安、比亚迪、理想等；
安路科技：车规级芯片在毫米波，激光雷达等领域有广泛应用；
气派科技：主营业务为芯片的封装测试，产品有部分应用于汽车电子领域；
中微半导：发布全新车规级MCU BAT32A2系列；
美芯晟：在汽车电子领域有多个产品布局，客户覆盖业内知名品牌厂商；
南方精工：控股子公司上海圳呈研发的TWS芯片已经流片成功，正在进行客户测试认证；
博通集成：前装ETC车规芯片已量产销售，其他车规芯片产品也根据规划，持续推进研发；
华岭股份：重点建设完成汽车电子芯片测试专线，目前已有十多款车规芯片实现量产。
【人工智能】AI芯片供不应求 头部玩家加速入局
台积电日前发布超预期财报，显示生成式AI爆发带来机遇正在带动全球半导体市场整体需求走出低谷。
今年6月份，台积电宣布对旗下代工服务涨价，主要针对先进制程工艺，3纳米和5纳米是重点目标，其中3纳米和5纳米的AI产品涨价5%-10%。
专家表示，由于市场需求太过旺盛，台积电目前在AI上的产品及服务，包括先进制程工艺与先进封装技术（CoWoS）等等，产能规划依然赶不上变化，远远无法做到“供需平衡”。按照他的估测，预计要到2026年的某一个季度，公司才能努力实现供需平衡的目标。
同时，越来越多“大玩家”开始加速入局。最新消息，由公司CEO山姆·奥特曼牵头，OpenAI正与包括博通在内的半导体设计公司就开发新芯片进行洽谈，以减轻对英伟达的依赖并加强供应链。据悉，谈判尚处于早期阶段，OpenAI已经“与整个行业进行了接触”。
除了加速推进自研芯片，OpenAI也开始入局小型模型。日前，OpenAI推出GPT-4o mini，称其为当前最强大、最具成本效益的小型模型，目前初期仅支持文字和图像生成任务，后续将为该模型整合图像、视频和音频功能。
OpenAI披露，GPT-4o mini的API价格将比GPT-4o低超九成。该模型将向ChatGPT免费用户、Plus和团队订阅者开放，并将于下周向企业用户开放。
【其他消息】
特朗普称上任首日将结束拜登的电动汽车政策
当地时间7月18日，美国前总统特朗普在提名演讲中抨击美国总统拜登的电动汽车政策，誓言要在上任第一天采取相反行动。“我上任第一天就终结电动汽车指令。”特朗普说。他说，这样可以挽救正在走向彻底毁灭的美国汽车产业，并给美国消费者的每辆汽车节省成千上万美元。
微软出现全球大故障
据华尔街日报消息，微软报告其Microsoft 365应用和服务出现服务中断，影响了全球的企业和用户。周五早上，Microsoft 365 Status在X上表示，正在调查影响用户访问各种Microsoft 365应用和服务的问题。
欧盟或大幅降低大众及宝马两款中国产电动汽车关税
据媒体援引两名消息人士报道称，欧盟委员会已向大众和宝马发出信号，可能会考虑大幅降低对这两家在中国生产并进口到欧洲的两款车型征收的高额关税。两款车型分别为宝马的全新电动MINI COOPER和大众西雅特的Cupra Tavascan，自7月初新规生效以来一直面临最高37.6%的关税。据悉，欧盟委员会如今愿意将这两家汽车制造商归类为所谓的“合作公司”，使之关税降至20.8%。
(文章不构成投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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