一、大盘与盘面分析
大盘开盘前30分钟低开低走，好在10点后护盘队开始干活，大盘逐步走强，全天看走势图如同台阶一样，一级级拉高，最终收2982点，涨幅0.17%。成交6690亿，比昨天微微缩量。从沪深300等主要指数ETF来看，护盘还是比较明显的。成交放不出来，说明增量资金还是不足。只能盼着后面尽快有利好出台，否则一直靠护盘买买买，也不是长久之计。需要消息刺激，把信心恢复一下，让市场合力把指数拉上3000点。
二、情绪
情绪修复为主，比昨天修复力度大一些。红盘3100，绿盘1980。涨停62，跌停10个。
1、连板方向。3进4方面，交运股份和宏辉果蔬都晋级失败。2进3方面，惠程科技午后拉升封板。复旦复华和天宸股份晋级失败。1进2方面，凯美特气、上海贝岭、青海华鼎、动力新科、京华激光、今创集团、至正股份、通业科技、双乐股份晋级成功。首板32个。
连板情绪今天有点高低切的感觉，2板增加，首板增加，但2板以上晋级率依然不行。这里存在新周期切换的可能。首板和2板，开始以会议给出的方向为主。值得一提的是锦江在线，弱转强封板，虽然最后炸板，但这个修复力度，还是给连板龙头了较大信心的。
2、20cm方向。涨停12个，连板2个。20cm情绪今天是强修复。涨停数量大幅度增加，连板也开始增加。日内核心的几个票：通业科技早盘快速2连板，带动轨道交通走强。双乐股份卡掉蓝英装备晋级2板，算是光刻机的20cm核心。雅创电子快速拉高首板，也带动了汽车芯片无人驾驶走强。无人驾驶的3个套利龙头，雷尔伟+英可瑞+天迈科技，他们好像商量好一些，轮着拉，前天是英可瑞修复20cm，今天趋势还在。昨天是天迈科技修复20cm，但今天回复幅度有点大。今天则是雷尔伟，虽然最终差几档没有封板，但强度依然大。从趋势上看，雷尔伟是目前20cm趋势最强的票，堪比当初的逸豪新材第1阶段。当然，这些涨幅较大得票，尤其是接近100%涨幅的，需要一些回调，然后在反包新高的动作，才能确立第2阶段主升。长药控股今天弱回调。
3、大票。流通值大于100亿涨停，新洁能、士兰微、上海贝岭。3个都是半导体方向。成交额较大，涨幅较大的票：寒武纪、中科曙光、中芯国际、三环集团、斯达半导、北京君正、华虹公司、禾迈股份。英伟达产业链和消费电子大票回调或者震荡居多。通过这些能看到，今天涨的大票，多数都是国产半导体自主可控，说明这个方向比较受资金认可。
4、30cm。北交所先修复，后回落。昨天复盘也是给了如此预期。具体情况我们北交所复盘部分在分析。
5、亏钱效应。今天亏钱效应有几个方面。1、北交所的修复回落。2、10cm方向不算大。最坑的是北汽蓝谷尾盘突然跳水跌停，带动整车跳水。20cm方向，天迈科技、信息发展、晓程科技等负反馈比较大。大幅度回撤个股只有3个。
总结：正如昨天复盘所说，只要指数稳住，情绪预期是有修复的。综合上述，10cm高低切修复。20cm出现了几个短期趋势翻倍的票，在他们带动下出现了较强的修复。10cm迟迟走不出突破高度的龙头，30cm也没有持续性，资金自然选择回归20cm，后面可以加强20cm的跟踪，开始做1进2，或者2进3了。下周的情绪目前还不好判断。主要是看指数了。
三、题材分析
今天2个版块最热，涨停最多，一个是国产芯片。一个是无人驾驶汽车。
（1）国产芯片。或者说是半导体自主可控。一方面川普对我们半导体芯片技术加压，另一方面是昨天小作文又说对汽车芯片加大限制，导致今天国产芯片，汽车芯片等概念高开高走，光刻机则是延续昨天强势。汽车芯片+半导体+国产芯片+光刻机，几个方向，加起来大约20多个涨停，占据了今天涨停一大半，可以说是妥妥的高潮，基本可以确定为新主线。目前自主可控的核心票有：情绪龙头京华激光，中军龙头上海贝岭，套利龙头双乐股份。正常预期，下周一是高潮后的分歧，前排晋级，后排回调。注意要做只能做前排核心。
（2）车联网+无人驾驶+汽配。上午本来是强修复，有点2阶段高潮的感觉，但半导体不断走强，在吸筹效应下，高位核心纷纷炸板回落，低位抗住分歧，间接形成了版块内的高低切局势。虽然被吸筹，但依然有9个涨停。交运股份早盘封板炸板，锦江在线早盘弱转强，可惜多次封板炸板，尾盘还是没封住，但今天走势已经很强。大众交通也是抗住压力，收盘依然4个点，不愧是最强中军，尾盘他竞价砸下来一点，可以说是完美的卡异动，10天正好不到100%。20cm除了天迈，英可瑞和雷尔伟依然很强。今天核心票都很强，但资金流出也比较大，下周一面临压力，看资金会如何选择。目前涨停活口是2板动力新科、首板一堆。20cm补涨雅创电子和美丽科技等。通业科技是20cm2板。下周一预期是分歧。
（3）交运。也有无人驾驶延伸的概念。通业科技2板。雷尔伟也是交运版块。北交所铁大科技也很强。今创集团2板。神州高铁首板。
其它题材一起说。工业母机比昨天分歧，青海华鼎2板，利柏特一字板。传媒板块，惠程科技3板，也说他是无人驾驶板，华扬联众首板。教育板块分歧，国新文化首板。液冷版块，川润股份首板。统一大市场物流板块，午后轮动，天顺股份和铁龙物流首板。光伏轮动，安彩高科首板。维生素持续涨价，兄弟科技首板，花园生物大涨。鸡肉版块受消息刺激，轮动，华英农业首板。证券也有轮动，国盛金控一度涨停，可惜炸板。
整体而言：科技线确实切换了国产替代，自主可控今天爆发力度，基本可以确定为阶段主线。无人驾驶看力度没有减弱，低位补涨也很多，但高位有些滞涨，短期面临回调风险，如果低位持续走出强度，也还能保留主线地位。所以，目前就是半导体自主可控+无人驾驶是当前双主线。如果大盘持续放量反弹，两条线都能玩。但如果大盘缩量，大概率只能有1条线胜出。但上述两条主线，今天都是高潮，下周一都有分歧预期，资金流出后去哪里？可能是今天初次轮动的统一大市场、交运或者其他周末有消息刺激的版块。
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四、北交所
我们昨天复盘提到，北证今天早盘会有修复，但修复力度大概率不行，果然是修复之后就又开始兑现。而且大盘下午越走强，北交所越是回落，跷跷板还是比较明显。尤其是20cm情绪回暖很快，资金从30cm重回20cm。最终北证50收盘724点，跌幅0.6%，成交68亿。
个股方面：
1、龙头反馈。华阳变速早盘修复失败，尾盘跳水，如果下周一还不能修复，这票短期估计就结束了。则成电子是震荡，尾盘拉升，趋势龙头的地位显示出来了，对于则成电子而言，一切皆有可能。2大龙头一正一负反馈。昨天日内比较强的荣亿精密今天低开低走大幅度回调。首板的凯腾精工，低开快速拉升，冲高回落，尾盘几分钟又拉了起来，整体趋势还不错，但周一有低开低走可能。
2、今日比较超预期的个股。驰诚股份，可惜收盘没回封，只有26cm。铁大科技，趋势反包，走的很好。晶赛科技，本来也是趋势反包，可惜没有封板回落幅度较大。
以上龙头和日内比较强的个股，都没有走出带动性，再加上20cm情绪快速恢复，对30cm也有很强的吸筹效果，综合今天市场情况来说，基本可以宣告本轮北交所面积行情结束了。
3、接下来可能还会有个股行情。有利好，或者与题材共振的个股，如果是小盘子，还有拉升30cm机会，大盘票基本就比较难拉30cm了。趋势玩法可能还会继续。毕竟这次赚钱效应是有趋势带动的，但需要个股自身逻辑比较强，或者题材走出持续性的。
围绕半导体芯片方向的国产替代、无人驾驶、以及有改革预期的一些方向，都是存在机会的。
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