从今天的各大指数ETF的表现来看，gjd依然还是很努力在护盘。
护盘之下本周指数其实还不错，但市场赚钱效应不佳，上涨家数估计不足两成，平均股价指数本周是跌的。
市场目前唯一的增量资金，就只有GJD的护盘买入了，七月外资整体是大幅流出。
目前场子里的格局基本上就是沪深300，芯片板块在涨，再加一些轮动到的板块，剩下的8成都表现很差。
方向上，我们反复强调的科技自主可控这个方向没错，在这种行情下无疑是走出了阶段性的小主线气势。
在六月末，我们对于科技的优先级一开始是消费电子＞AI＞半导体。
然后在上周五我们把优先级切换成了半导体＞电子＞AI。
并且在后面补充了AI里面国产AI优于英伟达链。
由于川普的突发事件影响，果链和英伟达链本周都出现了调整，相反芯片自主可控则是逆势走强。
对于这些炒海外映射，一方面需要一定的时间消化利空的影响，另一方面也要观察苹果和英伟达的走势。
短期确实不大好做，但考虑到AI和消费电子的那些机构龙头公司普遍业绩优秀，后面只要苹果和英伟达稳住，板块龙头这里来一波高点20~30%调整后应该又会具有性价比。
目前市场的核心毫无疑问是我们反复强调具备天时、地利只欠人和的芯片。
中期看行情仍未走完。
其实就是看俩指标，一是涨幅，另一个是资金流向。
近一年涨跌幅来看，除了银行、油气、电力为代表的红利，其它大部分行业都还是下跌的。
消费电子这一个多月看着热闹但板块也只是刚刚翻红，半导体更是跌幅超10%，所以其实位置都不算高。
从高低切换的角度来看。
补跌应该是涨的多，资金聚集已经很难再多的容易补跌。
两个月前强势的出海已经彻底下去了。
高位的红利其实最近有一些走弱的迹象了。
在这种存量切换中，这部分抱团资金的卖出，它们会去买入哪个新抱团方向呢？
其实A股每一轮行情都是来自于抱团，无论是前些年的白酒、医药、新能源还是这两年的红利。
从周期的角度目前A股历史上还没有出现抱团超3年的板块。
所以目前是时候思考未来一两年哪个板块最有希望成为新的机构抱团。
这里面核心就是思考，哪个板块个股在未来几个季度不断的有机构去买成它的前十大重仓。
这样想下来，如果不做短线炒作，基本上就可以剔除掉大部分没有必要研究的公司和行业。
站在现在，老白认为这些业绩有真成长的科技方向概率最大。
方向定了，其实个股也容易，机构往往就是以大为美。
像是芯片设备（北方华创）、晶圆厂（中芯国际）、封测（长电科技）、模拟芯片（圣邦股份），MCU（兆易创新）、soc（乐鑫科技）...等细分赛道的龙一龙二就是机构抱团的菜。
抛开投机不谈，如果是投资的话。
大部分人包括老白也会犯的一些错误往往就来自于一些无意义的小发明。
因为绝大部分股票最终的结局都是原地踏步甚至消亡。
今年百亿私募的前两名，一个是靠的是重仓了英伟达，一个是靠重仓了中国海洋石油，它们十大重仓里其余九个持仓平均表现非常一般，但就靠看对了一个然后仓位占比5成以上扭转了全局。
所以你说他们真的是水平很高吗，其实胜率是不高的，靠的是赔率。
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