有老粉问，这几天一直讲「川普时间」，到底这时间对A股有什么直接影响？最好能详细讲讲。
实际前两天和几个老总掼蛋的时候，跟他们聊过，明显他们早就研究过了。这里跟大家分享一下。
一，时间和业绩共振
「川普时间」很可能会造成A股制造业上市公司的时间和业绩共振。
百灯时期，能源价格维持高水平叠加高利率，制造业成本高企，利润一塌糊涂。我们的制造业企业是很难受的。
而特朗普经济学的核心，有一条就是提高关税，但关税提高还要抑制通胀，必然需要降源、资源价格，所以特朗普经济学里还有一条核心，就是多开石油。
所以「川普时间」里，资源价格会下降，这对A股的制造业企业，应该会是利好无疑。
不仅如此，从历史上看，美股在驴象切换周期，过去十几年的几轮:2020-2021，2016-2017，2012-2013，2008-2009……包括2024-2025这一轮，都非常动荡，总体上A股熬过去都有牛市，08-09是四万亿周期股牛，12-13是小盘题材股牛，16-17是大盘蓝筹股牛，20-21是白马成长股牛。
所以，后面制造业股的业绩和时间很可能形成共振，形成戴维斯双击也说不定。
二，散户到底赚谁的钱
但是，即便知道上面这些，也不能与大家能在制造业股票上赚钱。
首先是因为制造业本身，业绩烂的时候，烂账、破资产一堆，到时候生意是好了，把原来的烂账冲冲掉，业绩真未必能改善多少，这种变数是很大。
接下来，散户想从上市公司身上薅一层毛，也真不容易，股息率也不会比好多少的。要是想从机构身上赚钱，就更别想了。不被机构咬上几口已经是求神拜佛了。
真正能赚的还是别的散户的钱，只要自己比身边的人强一点，你能看到更多交易真相，就能赢。
此刻的真相是什么？就是多数人都看到的，觉得没毛病的事情，结果往往就是错的、反的。
比如之前美股科技股调整，结果昨天半导体板块大跌，昨晚纳斯达克又暴跌，早上就有朋友说，半导体板块今天完蛋了。早上看走势确实如此，直接低开，跌的够呛。
但问题是，以上这些是不是都不用过脑子，条件反射就知道答案？当普通人都能看得到的东西，机构会不会也跟着大众的判断走？结果就是不会的，因为跟着多数人一起看空，机构绝对没有散户跑的快。
二，机构就是反着做
所以我这两天拿系统观察机构在半导体板块上的动作，发现半导体板块的「机构库存」反而出现了，这说明，尽管市场一片看空，但实际机构资金在半导体板块里积极参与。这种真相，靠脑袋想象是想象不出来的。但是观察「机构库存」数据却可以。
这已经不是第一次，当时6月国家大基金投入3440亿之后，股价反应很冷淡，市场中一片看衰，觉得3440亿投入太少了，不及预期。看走势、看成交量、解读消息，都看不出这个板块有逆势走独立行情的能力。
但当时我观察半导体板块，明显在5月29日后，「机构库存」数据持续不断，「机构库存」这个数据代表的是「机构行为」积极活跃，但跟机构仓位轻重无关。当时半导体板块的状态，说明虽然市场有分歧，但机构整体还是对半导体板块有好的预期。并且，当时在135行业板块中，只有一个半导体板块是持续有「机构库存」数据，当时实际就是一波短期上攻的起点。
结果半导体板块在5月29日震荡到6月7日之后，逆势拉升了两周。
现在市场就是这样，如果等到大家都看到利好消息了，行情早就涨上去，根本没机会让你便宜买。比如德赛电池这样的公司，一季度业绩就同比下降40%以上，股价自然也是一路跌。直到6月份才开始反弹，但等到6月下旬的时候，大家都预期接下来一旦出业绩预告，肯定还是很烂，所以股价只反弹了一天后又继续下跌，走势上就是再去创新低的样子。但「机构库存」数据反而在下跌中出现了，说明机构投资者当时是积极参与6月下旬的下跌。结果在6月26日之后，股价就开始翻转向上，一直到7月3日才公告，它中标了全国最大的一个储能项目，但等到消息兑现，股价老早涨上去了。
所以，这个世界，有些人出生就在罗马，有些人一辈子到不了罗马。
别不服，机构投资者及少数聪明人，就是出生在罗马。
这是因为：
你所掌握的全部投资技能，人家早就掌握了，所以你屡战屡败。
而人家降维打击你的东西，却是你想看却看不到的东西，你说可气不可气？
没错，说的就是上面的「机构库存」数据，看你看不到的东西。
实际上，我们都不是出生在罗马的人，但至少你看能看到「机构行为」数据，还在去罗马的路上，总有机会到罗马。否则啥都看不到的话，走哪条路都不知道，就别想着罗马的事情了。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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