完美预判国产替代节点来袭

$雷尔伟(SZ301016)$  板块梳理：

一、国产替代，涉及到2个细分，芯片半导体相关和国产软件相关。
1、芯片半导体相关，涉及到光刻机（胶）、芯片半导体等等。
主板容量核心，上海贝岭，历史总是惊人的相似，上一波顶替了张江高科 ，这波亦是如此，趋势预期，即使周一断板，后续板块只要不噶也存在继续上攻预期。
创业板容量趋势：蓝英装备 ，如果从1进2的角度是有被双乐股份分时卡位之嫌，但从容量的定位来讲，这票预期不会被卡死，周一如果再度上攻还是个看点。
双乐股份，创业板2连板，早盘的主动性也很好，周一高溢价预期。
同飞股份 ，后面有轮动预期差，昨日被蓝英卡，今日选择暂避锋芒小幅调整，预期未完。
昨日的情绪小票涨停：京华激光、东方嘉盛 、至正股份、凯美特气（叠加环保），按昨日预期京华激光也顶出了一字板，早盘最强封单也引导了市场聚焦该方向，四个昨日涨停今日晋级了3个，成功率还是蛮高的，早盘最具价值的1进2就是凯美特气了。
中军锚定：北方华创 、寒武纪 等等，不出现大的负反馈就无忧，只看不做。
其它活跃的弹性小票：好上好 、中晶科技 、康强电子 、亚威股份 、文一科技 等等，如果板块持续走强，有轮动的预期。这是昨日讲述的轮动定位小票，今日文一科技拉板了，下一个会是哪个靓仔呢，比较适合埋伏静待拉板。
20厘米或首板等等大高潮，就不一一梳理了，按今日的强度周一至少要顶出2个一字板以上才合理，持续性暂时无忧。

2、国产软件
中军：中国软件昨日上板的久其软件 没能连板，选择自降身位，那么该方向的强度也是比较疲软的。
首板格尔软件 、东方中科 、国新文化 等等。
老人气股：荣科科技 ，强庄趋势股一枚，表现还是很活跃的，但无追高价值，偏T趋势的走势。
其它的也有一些小表现，算是刚刚发酵的国产替代软件端。

整体该方向今日表现较为强势，下周预期会有个分歧，注意聚焦前排的机会就好。

二、汽车，涉及到2个主要细分，汽车整车和无人驾驶相关。
1、汽车整车：
趋势容量：北汽蓝谷 、江淮汽车 、长安汽车 ，昨天也讲述如果调整会对汽车方向影响比较大，今日尾盘跳水主要来自于两个消息面。
如图所示：

时间回到今天，外围消息在前，而后盘中小作文出现找回阿尔法的消息，双重刺激之下，北汽蓝谷同样是以点带面开始覆盖性砸盘。
首当其冲的就是华为界系列的几个车企受影响，而后整车无人驾驶都受影响。
回到砸盘之前，在外围消息出现后，金龙汽车 回封，比亚迪新高，雷尔伟 上板，长安汽车点火，大众交通 冲高，板块都在有条不紊的回流，意欲卡周一芯片分歧的契机，然世事难料，又是和AI硬件、消费电子同样把戏，外围消息+小作文砸盘出现，就说巧不巧吧。
到底是谁在配合外围刻意做空呢？
整车核心：金龙汽车，上一个拉板带动了汽车相关回流，今日早盘弱转强上板遭遇左侧压力位放量换手也没什么问题，下午被动影响炸板，下周的表现对整车也会有较大影响。
无人驾驶核心：大众交通，尾盘压异动压住了，周一的话基本是一战定雌雄了。
情绪高标连板：锦江在线 反包虽炸板，但也很超预期了，近期的市场基本连板高标断板即A，这票不但没A还来个反包太牛，后面看能不能横在这个位置，模仿一波捷荣技术 了。
创业板三个抱团票轮动中：天迈科技 、英可瑞 、雷尔伟，雷尔伟尾盘挑战异动了，接下来表现也将对后续市场创业板高度有较大影响。
无人驾驶：小汽车、客车、轨交（也就地铁相关）都有发酵炒作了。
目前小票主要发酵到轨交相关。
创业板2连板是通业科技，趋势是雷尔伟。
上板的有神州高铁 、今创集团等等。

下周该方向回流与否看前排表演了，主观看待该方向预期未完待续。

三、新型工业化之工业母机，消息刺激是税改涉及到工业母机的税有降低和免税的条件。
涨停：青海华鼎
趋势容量：蓝英装备。
目前火种就看青海华鼎能否继续晋级引导回流了，蓝英装备的主属性还是偏芯片多一点。

四、其它方向
光伏下午有回流表现，底部的一些个股在走趋势。
医药小趋势居多。
维生素涨价消息刺激也小有表现。
数据要素 下周有消息刺激，有埋伏盘进场，要注意下周千万别去追哈，镰刀都磨好了，就等出消息收割呢。
抖音短视频扶持计划消息刺激华扬联众 上板。
其它的一些小方向也有些许异动就不一一梳理了，还是多看市场主流为宜。

五、总结
整体来讲，市场强势方向就是芯片半导体相关了，汽车其次，工业母机周一定生死。其它方向一般。
目前市场的主板赚钱效应已经逐渐回归了，大众交通、锦江在线算是破局标了，一个代表强趋势的赚钱效应，一个代表连板的不亏钱效应，后续的主板预期会更好做些，回归到正常的创业板锚定主板套利时代了。
JG的抱团三个方向都有砸盘瓦解动作，后续的市场主流引导应该是柚子为主，JG为辅了，JG的聪明之处在于砸完前面建仓获利的方向后，没有选择第一时间去捡筹码，而是等待市场自然出清后再看，目前医药、光伏皆是JG在底部玩。
最可怕的事情或许是等到有人相信了医药和光伏能打造出JG抱团的赚钱效应再去接盘，而JG转手砸盘回归了市场老方向。
所以要信早信，要么不信。
正如当下的行情小周期一样，基本每轮周期的赚钱效应只局限在前两三天，后面就越来越难。
这轮小周期是7月18日，也就是昨天，昨天在午盘小结也确立了新方向定位，今日持续第二天赚钱效应了。
预判的先机永远是大于跟随，希望大家都能把握好当下行情，祝股市长虹~

个人操作：
周一新关注：
汽车的江淮汽车、AI的神宇股份 、消费电子的东山精密 ，热点方向核心各一个，静待轮动。
周二
取关东山精密和江淮汽车。
神宇股份T。
新关注埋伏一只汽车的东箭科技 。
周三
神宇股份T，东箭科技取关。
周四
神宇股份取关。
新关注芯片东方嘉盛上板。
周五：
新关注汽车某票，竞价新关注芯片上海贝岭上板，新关注凯美特气上板。
取关东方嘉盛。

整体来讲，又到了熟悉的环节，基本每轮节点都是第一时间提前预判，第一时间进场，昨日预判市场新节点确立，第一时间早盘布局首板东方嘉盛，从当时的视野来看，京华激光一字板没机会，东方嘉盛这个在前几天复盘就讲过会有拉板契机，果不其然于昨日异动高开，故此关注，虽最终没能连板，但也是正反馈无忧。
于今日再度去找寻市场2板的机会，经过盘前筛选和备案其实也并不难的，昨日新方向就是工业母机和芯片呗，芯片4个板，工业母机3个板，早盘工业母机主动投降，而芯片方向京华激光大单一字确立方向，结合一些核心和板块的表现，确立市场选择了芯片，故此芯片4个板是不是就剩下3个了，3个中，已经有了先手东方嘉盛，再看至正股份和凯美特气的开盘表现即可，从竞价来看凯美特气是三个里面最强的，偏激进可以直接去，偏稳健这2个谁先上板就关注谁就好了，基本上通过筛选之后是不是傻瓜式操作，节点至上，纵观历史的高标，虽不是所有高标一定来自于节点，但至少90%以上的高标皆源自于于此。
上一轮躺完了新亚强 、湘邮科技 这些，期待凯美特气能走的更远吧。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。