证监会今天提出【要进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚】。注意这是在7月19日大会结束后，证监会第一时间的表态，我们必须要高度重视！简要理解如下：1、所谓“更多资源要素向新质生产力集聚”，意思是要让资本市场里更多的钱向新质生产力，水涨就会船高，钱多就会股价高。2、“增强资本市场对科技创新的包容性、适配性”，意思是资本市场要对新质生产力核心行业股价的高度要有包容性。那么重点来了，这次上层强调的新质生产力，其核心行业究竟是指那个行业？这个必须要搞清楚，下面我们从GLC和行业角度进行精确分析。
无论是西方经济还是我国遵循的马克斯经济理论，所谓【生产力就是指具有劳动能力的人和生产资料相结合而形成的改造自然的能力】。故上面提出的【新质生产力就是指具备创新能力的人与全新的生产设备原材料等生产资料相结合形成的改造自然的能力】。可见，新质生产力最核心的是指一种【全新的生产设备和原材料】。
那么我国未来最重要的【全新的生产设备和原材料】是什么？我们知道，未来我国的六大支柱产业是汽车，手机，机器人，新能源，高速网络，飞机高铁这些，通过分析并列出这六大产业相关的所有上下游行业，并对这些上下游行业进行关联连接，可以看到这些所有的上下游产业的中心交汇点就是【芯片】（见下图），只要这个中心交汇点被卡住，成为一个堵点，那未来我们所有的6大产业都会失败，因此我国未来最重要、最迫切的全新的生产设备和原材料，就是【芯片制造设备和芯片制造原材料】。因此，上面说要引导更多资源要素向新质生产力集聚，本质就是指要让更多的钱流入到芯片制造设备和芯片制造原材料上面去，【要“增强资本市场对科技创新的包容性、适配性”，意思就是资本市场要对“芯片设备和芯片原材料”核心行业的股价高度要有包容性，适配性。】
$北方华创(SZ002371)$$容大感光(SZ300576)$$鼎龙股份(SZ300054)$
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