$NLS Pharmaceutics Ltd(NASDAQ|NLSP)$
根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，我们将发行 3,277,750 股普通股，每股面值为 0.02 瑞士法郎，即普通股。 购买一股普通股的每股股份及随附的私募认股权证（定义见本文）的发行价为 0.24 美元。
私募认股权证和因行使私募认股权证而发行的普通股未根据《1933 年证券法》（经修订）或《证券法》进行登记，也未根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行，并且 根据《证券法》第 4(a)(2) 条和/或据此颁布的规则 506(b) 规定的豁免进行发售。 我们同意以 F-1 表格（或其他适当的表格）提交一份登记声明，规定购买者在可行的情况下尽快（并且在任何情况下在 60 个日历日内）转售因行使私募认股权证而发行的普通股。 发售结束日）。
根据表格 F-3 的一般说明 I.B.5，非关联公司持有的普通股总市值为 8,357,626 美元，这是根据非关联公司持有的 30,954,171 股已发行普通股计算得出的，每股价格为 0.27 美元， 我们普通股于 2024 年 6 月 18 日（即提交本招股说明书补充文件后 60 天内）的收盘价。 截至本新闻稿发布之日，我们已根据一般指令 I.B.5 出售了 1,750,000 美元的证券。 过去 12 个月内的 F-3 表格。
根据 2012 年《Jumpstart Our Business Startups Act》的定义，我们是一家新兴成长型公司，并选择遵守本招股说明书补充文件和未来备案中某些减少的上市公司报告要求。 有关更多信息，请参阅标题为“招股说明书补充摘要——成为新兴成长型公司
的影响”的部分。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，代码为“NLSP”。 2024 年 6 月 27 日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股 0.24 美元。
在同时私募或私募配售中，我们还向本次发行中的股票购买者出售购买最多 3,277,750 股普通股的认股权证，或私募认股权证。 私募认股权证的行权价为每股 0.24 美元，可立即行权，并在发行之日起五年内继续行权。 私募认股权证将与本次发行中出售的股份分开发行，但只能与本次发行中发行和出售的股份一起购买。
投资我们的普通股涉及高风险。 请参阅本招股说明书补充材料第 S-3 页开始、随附招股说明书第 4 页以及通过引用纳入本招股说明书补充材料和随附招股说明书的文件中的“风险因素”。
1) 我们同意向配售代理支付相当于 55,066 美元的现金费用，即本次发行总收益的 7.0%。 此外，我们还同意向配售代理支付相当于本次发行所售证券总收益 1.0% 的管理费，以及 50,000 美元的应计费用。 此外，公司同意向配售代理或其指定人员发行作为与本次发行有关的补偿 (i) A 系列配售代理认股权证，或 A 系列配售代理认股权证，以购买总计 215,022 股普通股，以及 (ii) B 系列配售代理认股权证，或 B 系列配售代理认股权证，以及 A 系列配售代理认股权证，配售代理认股权证，可购买总计 14,421 股普通股 ((i) 和 (ii) 合计占本次发行中出售的普通股的 7.0%），每股的行权价为每股 0.30 美元。 A 系列配售代理认股权证可从发行之日起立即行使，直至发行开始销售五周年为止。 B 系列配售代理认股权证将于公司 (i) 获得股东批准将其授权普通股数量增加至足以允许公司发行该系列的所有普通股之日起行使 B 配售代理认股权证并 (ii) 实现此类增加，直至发行开始销售五周年。 请参阅本招股说明书补充材料第 S-12 页开始的“分配计划”，了解应付给配售代理的报酬的说明。
在满足惯例成交条件的情况下，预计将于 2024 年 7 月 1 日左右向投资者交付股份。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未对本招股说明书补充材料或随附招股说明书的充分性或准确性做出评价。 任何相反的陈述均属刑事犯罪。
我们聘请了 H.C. Wainwright & Co., LLC，或配售代理，作为我们与本次发行相关的独家配售代理。 配售代理不会购买或出售我们提供的任何证券。 本次发行是在“尽最大努力”的基础上进行的，配售代理没有义务安排购买或出售任何特定数量或金额的证券。 我们已同意支付下表中列出的配售代理费用。 作为完成本次发行的条件，没有规定必须出售的最低证券数量，也没有将资金存入托管、信托或类似账户的安排。 有关更多信息，请参阅本招股说明书补充文件 S-12 页开始的“分配计划”。
以上
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