今年9月4日-7日，盖世汽车将组织中国企业前往泰国，进行汽车行业深度考察。泰国到底是个什么样的国家呢？前几期内容，我们分析了泰国的基本国情和区位优势，泰国汽车市场简介，以及泰国汽车产业相关政策，本期主要聊一聊泰国汽车市场主要品牌及竞争态势，以及中国企业在泰国的投资入驻情况。
泰国汽车市场主要品牌及竞争态势
整车品牌方面，泰国没有自己的本土汽车品牌，大部分由外资主导，尤其是日本车企占据绝对主导地位，丰田、五十铃、本田等日系品牌在泰国市场占据接近80%市场。但近年来，随着新能源汽车的热潮兴起，中国车企也纷纷进军泰国市场，并逐渐在当地占有一席之地。
产量方面，日系品牌整体贡献泰国市场超过80%产量，其中丰田、五十铃、三菱等车企产量领先；中国车企近年来也逐步开始在泰国建设产能，例如上汽名爵和比亚迪均已在当地投产。
从销量来看，2023年，泰国共售出77.6万辆汽车，日系车企占据泰国汽车市场76.3%的份额，虽然仍处主导地位，但市场份额下降了约8个百分点。相比之下，凭借电动汽车销量，中国汽车制造商2023年在泰国的整体市场份额增长了约6个百分点，达到10.3%。另外，以福特为主的美系汽车在泰国占据6%的份额，德系占据3.8%的份额。
按车企来看，丰田汽车作为泰国最畅销的汽车制造商，2023年在泰国的新车销售总量下降了8%，但仍保持了34.6%的市场份额，处于领先地位。其次是五十铃，市占率为19.6%，第三为本田汽车，市占率为10.9%。
比亚迪是2022年11月才进入泰国市场，2023年在泰国市场销售了约30,000辆汽车，市场份额接近4%。目前，比亚迪在泰国市场份额排名第六，已经超过了日产汽车和马自达汽车等日系汽车制造商。上汽名爵的表现仅次于比亚迪，2023年占据泰国汽车市场3.5%的份额。
按畅销车型来看，在泰国最畅销的十款汽车中，有8款均来自日系车企，剩下两款分别是福特Ranger和比亚迪Atto 3（元Plus）。日系车绝大多数的领先优势都得益于燃油车，相比之下，中国车企在泰国新能源市场则占据主导地位。在泰国最畅销的10款新能源汽车中，中国车企也占了8个席位，主要玩家包括比亚迪、名爵、哪咤等。
就目前而言，在泰国销售的大多数纯电动汽车都是从中国进口组装，中国公司整体占据了泰国约80%的电动车销量，其中仅比亚迪就占据了约40%的市场份额，相比之下，日本品牌电动车市场份额则不足1%。
根据盖世汽车研究院预计，在泰国政府EV 3.5计划和中国自主品牌加速新能源布局的基础上，新能源汽车将成为泰国汽车市场新的增长点，预计2027年BEV渗透率接近20%，销量超过18万辆，五年复合增长率53%。而中国品牌凭借在新能源汽车领域巩固的领先优势，在新能源产品、新零售渠道等方面对美系、日系、德系等传统车企形成的差异化竞争，预计2027年中国汽车品牌在泰国的市占率有望达到25%。
供应链方面，泰国市场也是由布局历史悠久的日系零部件企业主导，电装、爱信和矢崎等企业早在1960年代就在当地建厂；欧美Tier 1企业近几年来也加速布局，博世、大陆、佛吉亚和采埃孚等逐渐在当地实现零部件的本土化生产。伴随中国自主车企出海泰国的步伐，自主零部件企业近年来也在加速出海泰国布局，与车企完成产能配套。中国动力电池企业也紧密布局，以合资的形式建设生产基地。
中国企业投资入驻情况
2023年中国超过日本，成为泰国汽车行业最大的外国投资者。泰国总理府副发言人也表示，中国电动汽车行业对在泰国投资表现出了极大兴趣和行动力，目前中国对泰国汽车行业的投资已超过14.4亿美元。
多家中国车企均已在泰国建立产能，早在2014年，上汽集团与泰国正大集团建立的合资企业上汽正大公司泰国工厂就已竣工投产，生产名爵品牌车型，设计年产能达到10万台；2020年，长城汽车通过收购通用汽车泰国罗勇府工厂的形式进入泰国市场，并于次年正式投产，初期年产能达8万辆，计划增至12万辆。
2023年，比亚迪在泰国交付第10,000辆Atto 3之后，开始在泰国建设工厂。2024年7月4日，比亚迪泰国工厂正式竣工，开始投产电动汽车和混合动力汽车，年产量可达15万辆，除了满足当地需求，计划重点向东南亚和欧洲出口汽车。
哪咤汽车泰国生态智慧工厂已于2023年3月奠基，位于泰国曼谷堪那耀区。该工厂是哪咤汽车打造右舵电动汽车、出口东盟的主要制造基地，也是其首个海外工厂，建成后年产能2万台，已于今年3月正式开始规模化生产。
广汽埃安也正在泰国建立首个海外生产基地，泰国工厂项目总投资额达64亿泰铢，设计年产能5万台，将分两期建设，预计一期工厂2024年7月建成。该基地计划首款投产车型为目前在泰国热销的AION Y Plus右舵版，未来将承担更多本地化车型导入的重任。
长安汽车将在泰国建设一家电动汽车和混合动力汽车生产工厂，投资金额为98亿泰铢，计划于2025年一季度投产。生产基地将分两期建设，一期年产能为10万辆，二期建成后年产能达20万辆。
另有报道称，奇瑞汽车将在泰国建设一家制造工厂，计划于2025年开始生产汽车。该工厂最初的目标是年产5万辆混合动力和电动汽车，到2028年预计年产量将增加到8万辆。吉利汽车此前也曾被曝将投资100亿泰铢在泰国建厂，生产三款电动皮卡车型。如果消息属实，意味着在泰国投资制造汽车的中国车企将达到8家。
值得注意的是，中国车企投资布局泰国除了建立整车制造基地外，还有意将中国的供应链成本和管控优势复制到当地市场，提升供应链的本土化率。
例如，长城汽车旗下配套零部件企业蜂巢能源、诺博汽车、精工汽车一同落地泰国，在当地投资建厂。上汽集团与泰国正大集团共同建设泰国上汽正大新能源产业园区，聚焦新能源汽车关键零部件的本地化生产，以期实现本地配套。同时，上汽集团旗下华域汽车也落地泰国。广汽在泰国建立了广汽能源科技有限公司，聚焦新能源汽车充电业务，经营范围包括充电站运营，充电桩、储能及光伏产品进出口，家用充电桩安装服务。另外，长安汽车也计划在泰国建立重要零部件的研发中心。
其他数十家自主零部件企业，例如敏实集团、万向钱潮、均胜电子、延峰和中鼎集团等近年来也在加速出海泰国布局，与车企完成产能配套，生产的主要产品包括轻量化压铸零部件、热管理系统、内外饰配件、车身等相关零部件配套。
除此以外，近两年比亚迪、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等中国龙头动力电池企业通过选择与泰国当地企业成立合资公司的方式进入泰国市场，部分企业已取得初步进展。其中国轩高科和蜂巢能源已有电池包成功下线，未来将实现本地化供应。
后续，我们还将就中国企业在泰国的投资风险和建议等做深度解读，敬请期待！
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今年9月4日-7日，盖世汽车将组织中国企业前往泰国，进行汽车行业深度考察。行程包括举办出海交流会，并参访上汽正大、长城汽车、长安汽车、佛吉亚、均胜和泰中罗勇工业园，帮助中国企业拓展东南亚市场。欢迎一起同行，共同探索商机。
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