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虽然股市趋于平淡
但是仍要负重前行
一、整体背景
根据最新披露的基金2024年二季报,今年二季度,汇金持续买入3只沪深300ETF。
回顾A股上半年行情,市场震荡不休,不少行业上半年黯然收官。
这个我说过,有效跌破三千,就需要继续震荡,大跌不符合需求,
但是企业普遍利润率不高,外围不确定性一增再增,股票指数想一路大牛很难。
相对而言,大盘股受资金青睐,更能抗住风浪,代表指数行情
沪深300(SH000300)上半年收红,
这是止跌的迹象吗?
沪深300尚能饭否?
未来也会万点长红吗?
下半年,政策将持续发力,以白马蓝筹为代表的沪深300或有转机,
关键是沪深300的股价是否有足够吸引力,指数是否已经跌倒谷底。
$沪深300ETF基金(SZ159330)$
7月17日,4只沪深300ETF放量成交,单日合计成交超230亿元,成交额创下3月5日以来天量。
自6月21日沪深300ETF放量以来,主要宽基ETF不定期有成交额放大的表现,资金净流入也持续增加。
不到一个月时间,全市场非货ETF合计资金净流入达到1089.68亿元,4只沪深300ETF合计净流入641.08亿元。
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二、是否筑底
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目前看沪深300指数中长期已经回踩趋势线。
看看沪深300的成分股
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首先,爱美客等医美以及长春高新等药企一直以来跌跌不休,目前开始企稳。
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其次,兆易创新、卓胜微等芯片科技,未来不确定性很大,现阶段我国投资芯片,就是要自力更新,但是多数企业财务入不敷出,中长期未必挣钱,未来挣钱只是极个别企业,结构化行情,感觉也跌得差不多了。
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再次,中国中免等股票除非开发新领域,否则很难再起波澜,因为产业结构和商业模式都在变,消费也存在一定程度降级。
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第四,比亚迪等新能源是我国未来指数基础,虽然面临欧美施压的不确定性,但是代表未来发展的趋势,并有不断扩大规模潜力。这才是我国指数万点长阳的构成方向。
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最后,就是贵州茅台等酒科技了,业绩虽然利润率依旧高,但是利润空间即便饥饿营销也很难维持高利率率且每年大增了。是否跌到位了就仁者见仁智者见智了。
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此外,我们平台经济大量企业在香港上市,未来这些科技股共同构成我们股市的核心。
三、未来判断
ETF已经成为了机构资产配置中不可或缺的重要工具,
他们的增持行为也进一步推动股票ETF近一年来实现数千亿份的净申购,
ETF日益受到机构资金青睐已成为不争的事实。
自2023年起,汇金公司大量增持宽基ETF,如沪深300ETF等
与此类似,保险公司、境外机构和券商等机构在ETF市场的持仓规模增长明显。
对于近期大资金的入场,A股底部有望逐步企稳相关。
上述判断我是赞同的
如果说上周更加聚焦于中长期层面的宏观调整和安排,部署未来五年计划
月底预期将主要针对上半年经济形势及下半年具体措施导向,做更明确判断及更具体和有针对的部署,
从这个意义上讲,有望为震荡中的A股市场提供投资层面的新线索、新方向,值得A股投资者们密切关注。
若经济能进一步增稳复苏,或措施方面能够为市场修复提供更多动能,可能有利于A股市场表现。
那个时候全球利率下降,我们汇率压力小了,北向资金也会流入,A股底部逐步企稳。
我多次说过外围不确定性增加
自身主要看新措施出台和企业业绩中报。
但若无超预期政策出台的情况下,短期对市场提振或有限,叠加7月下旬业绩偏弱的公司陆续公布季报,后续走势或偏震荡,但是可以逢低布局。
沪深300深度剖析,触底反弹能否介入?
三千点下方还会震荡,一旦冲关不可限量。
又及,刚刚看到
大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强,加大措施支持力度有利于更好释放内需潜力。
将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造
支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新,提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准,提高设备更新贷款财政贴息比例。
支持地方增强消费品以旧换新能力,加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度,落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。
怎么说呢,这次看似力度更大一些,范围更广一些,希望有实际效果。
#【有奖】东风已至?草船借箭300只!沪深300“尚能饭否”?#
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