理由如下:公司2022中报营业利润1.53亿元(当时硫酸阿托品滴眼液的网络销售正常),公司2023中报营业利润1.01亿元(当时硫酸阿托品滴眼液的网络销售在2022年7月被叫停)。由此可见,硫酸阿托品滴眼液的网络销售被叫停影响的营业利润大约为0.52亿元。今年兴齐眼药拿到硫酸阿托品滴眼液的药品批文并恢复网络销售,那么2024中报营业利润最少按2022中报算1.53亿元。但是今年情况又与2022年不同,一个是2022年上半年其他眼科医院也可以网络销售硫酸阿托品滴眼液比如何氏眼科等,二个是今年产品线由原来的1条生产线增加到了4条生产线,三个是主要民营眼科医院都引入了兴齐眼药的硫酸阿托品滴眼液,四个是兴齐眼药的硫酸阿托品滴眼液打通了阿里,京东,美团等网络销售平台的渠道。所以目前的情况是兴齐眼药的硫酸阿托品滴眼液独占了网络销售渠道和主要网络平台,同时又增加了其他主要民营眼科医院的销售渠道,生产线也增加到了4条。我们可以保守预测,2024年中报,兴齐眼药自己的互联网医院等销售渠道利润比2022年中报增加1亿元达到2.53亿元,其他互联网平台和民营医院渠道总计按1亿元利润。那么兴齐眼药2024年中报总的利润可达3.53亿元左右,2024年年报利润可达8亿元左右,2025年年报利润按增长50%计算可达12亿元左右。
按2025年12亿左右的利润,按医药平均50倍PE,兴齐眼药未来12个月估值600亿元,未来12个月股价目标344元。
另外查询富国基金2024年中报,富国基金截止2024年6月30日,任然重仓持有兴齐眼药股票。
以上个人分析供有识之士参考。
2024-07-24 10:56:54
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鉴于目前极端的行情,希望各位看客不要被本帖子影响,大家要做出自己的独立判断和决定,以避免当前股价波动带来的损失。
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