寒武纪-逻辑五
“超预期”
很多人看到第五条的时候，不理解什么是超预期，我觉得接下来的走法一定是围绕“超预期”三个字。
1、第二个超预期，我就不说了，因为涉及敏感！
2、订单超预期，去年管理层都觉得今年能有个二三十亿就是预期，但事实上。。。
3、新产品超预期，不管是新的训练卡还是推理卡都是超预期。
4、市场的需求超预期，这点非常重要，大家要想吃饱，那么蛋糕一定要足够大，如果蛋糕都很小，那结果又是不一样的。
6、大厂采购超预期，大厂上周被叫停采购H20，现在加大国产采购比例，本来月底最迟下个月到货的H20数量大大缩水，这些都是因为寒武纪海光华为可以国产替代，如果不能替代，那么大厂也不会去加大采购。
7、最后一个超预期的，我相信大家都想不到，那就是明年与后年，这个也是在我本人的预期之外。我一直以为大厂一个大模型能用过10万张卡呗，但事实上从去年的万卡到10万卡，再到明年规划的百万张卡，真的应验了山姆奥特曼的那句话“只有提高算力，才能让GPT更加聪明”，所以大厂的大模型是越做越大，未来会不会使用千万张卡也是不好说的。
如果你相信中国会有一家万亿科技公司，或者说你相信寒武纪会超越英伟达，那么就应该在他很小很弱的时候投下去。与她一起成长，陪伴是长情！
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