对于下周的行情,身边不少朋友心里还是忐忑的。不知道看我文章朋友对于下周,内心是怎么预期的。正好昨天参加了一个小规模的碰头会,会上几个公私募的朋友对板块、市场都交流一下看法。我通过交流,对于一些出现偏差的板块也做了修正,在昨天的文章里也告知了。
而对于市场的未来,几个私募交流结果,我觉得干货蛮多的,这里也跟大家分享一下啊。
一,国家队尽力在买
现在市值71万亿,国家队累计买入的市值达到了4万亿,真不小了。今年如果从2月份算起,GJD已经累计精美如超过7000亿,真是下血本了。
二,到底谁在跑?
既然GJD的动作这么明显,到底又是谁在跑呢?当时讨论了主要几股撤退力量
第一批:银行股里的获利了结盘。本来这批资金就是打算吃股息的,预期并不高。但这轮上涨,等于10年了利息都到手了,自然会获利了结。但这股力量影响不了市场,因为银行股、中特估可没被这股力量砸下去,反而越涨越高。
第二批:大小非减持,确实有大小非今年还在减持,但国九条后,新规严厉,能减的已经不多了。相反增持、回购的倒不少,所以目前也不构成主要的抛压。
第三批:各类杠杆资金,经历二月份集中爆仓,后面的杀伤力已经小了
第四批:赎回的基民,基本也是亏本认输赎回的,这批人多数都是在2021年下半年买的基金。
第五批:认输、割肉、销户的股民,
这么一看,除了前两类之外,后三类想来是怕他们不跑,越跑的多,后面行情越大。
三,为什么行情还难做?
按说都是散户、投机客逃跑,行情早该起来了,为什么今天的A股,不但跌多涨少,并且每次调整都想惊弓之鸟,指数没跌多少,个股跳水惨不忍睹。实际原因就是机构不按套路出牌。
就拿现在几乎已经是明牌的半导体板块,偏偏机构就是反着来的。
比如6月24日,「八个坚持引领建设科技强国」,半导体绝对属于高科技领域。但看看当时半导体板块的表现,就是一路跌。
为什么?在我看来,就是机构当时都在休息,没打算做。因为我用系统观察下来,那时候的「机构库存」数据就是消失状态。说明机构当时都是放弃的态度。自然股价不会表现好的。
而7月17日开始,半导体板块大跌,叠加纳斯达克又暴跌,很多人都认为,半导体板块完蛋了。结果7月18日早上半导体板块确实大跌。但机构就不会照着常理出牌,半导体板块的「机构库存」数据反而持续了。想必是机构也清楚,此刻如果从半导体上撤退,能撤出来吗?没人接盘,砸到跌停板都出不来。这种真相,靠脑袋想象是想象不出来的。但是观察「机构库存」数据却可以。
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有些板块,明明有利好,但机构就是放弃,你拿他一点办法都没有。比如像工艺饰品板块,明明黄金价格已经创新高了,前些天市场以为饰品能借光金价的上涨,所以饰品板块有明显反弹。但结果却是同样遭遇「机构库存」持续消失的局面,所以行情根本涨不上去。
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真相就是那么残酷,但看不到真相更残酷。
机构投资者数量连年增加,放眼沪深两市,随便拿出一只股票,里面都潜伏者或大或小的各类机构投资者。
但这不是真相!
真相是:有没有机构投资者,根本不重要!
真正重要的是:这一刻,机构投资者,或机构大资金,是否正在积极参与交易!
所以,只有看「机构行为」数据,才能看到机构是否参与交易,这是唯一的出路。
四,板块消息
既然是后面行情的结构性很大,相关板块的消息,我捡重要的贴一下。
防洪抗灾板块
国家防总维持针对四川、陕西、江苏、江西、湖北、湖南、安徽的防汛四级应急响应。国家防总办公室派出的7个工作组和专家组继续在河南、陕西、四川、湖南、江西、安徽、湖北等重点省份协助指导救灾救助、积水排涝、巡堤查险、山洪和地质灾害防范应对等工作。
电力板块
IEA预计,2024年全球电力需求将增长4%,为2007年以来的最高水平;今明两年,仅太阳能发电预计就能满足全球电力需求增长的一半左右;尽管可再生能源快速增长,但今年全球煤炭发电量不太可能下降
跨境电商概念
日本消费者购买的566件跨境电商出口包裹经海关审核后,在上港集团振东码头海关监管场所快速通关放行,搭载锦江航运“荣耀盛东”轮运往日本大坂港,标志着上海港“9610”跨境电商海运出口首单试点落地
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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