ST嘉寓重整推进思考

ST嘉寓重整进度：

(1)2024-06-03债权人申请预重整

(2)2024-06-07公司出具重整专项自查报告(无资金占用/无违规担保/无未履行事项)

(3)2024-06-07法院同意启动预重整

(4)2024-06-28北京一中院发公告(北京破产法庭)招募临时管理人。

(5)2024-07-17北京一中院指定预重整管理人(北京市海问律师事务所)。

(6)2024-07-19管理人通知债权人申报债权(2024-08-19前申报)

(7)2024-07-19招募重整投资人(截止2024-08-02/500万保证金/通过重整更换实控人)

(8)2024-07-19预重整公开遴选审计机构(截止2024-07-25/综合评价排名前20)

(9)2024-07-19预重整公开遴选评估机构(截止2024-07-25/综合评价排名前20)

(10)2024-07-19回复年报问询函。

感受：

1）总体感觉就是快，创造了有史以来重整股重整速度（法院受理预重整后）的历史！绝不拖泥带水，给人感觉就是北京一中院接到上级领导交代的一项重大工作任务，领导要求在某个时间前必须完成，所以，一中院才协调管理人争分夺秒，做好衔接，确保完成工作任务，谁有这么大的能量让法院如此效率工作？估计来自GOVERNMENT高层，估计来自于未来的潜在投资人，可见投资人能量之大。

2）在预重整中，投资人招募工作一般都是要等到债权申报结束后才进行，这个很好理解，投资人的重整方案怎么做？其重要的决策依据就是公司的财务及资产状况，而这个往往需要等到债权申报结束，审计结束，评估结束之后才能确定，而本次招募投资人仅仅给了10个工作日，这说明潜在的意向投资人对公司非常了解，已经做了初步尽调，甚至可以推测投资人已经内定且比较重磅，最近几年大量央企涉足新能源，很多央企新能源公司都在试图通过控制上市公司最终实现借壳上市，2023年st天山的控股股东与中电农创（央企）曾签订过股权转让协议，后终止。

3）年报问询函的回复，消除了公司重整中的一个重大不确定性，预重整工作的四项重大安排，展现了北京一中院的决心，考虑到一中院从未失手，四项工作一出，彻底打消了那些因公司预重整及重整工作启动较晚，担心重整进度，担心最终能否拿到路条的疑虑，公司重整成功的可能性大增。

4）公司的行业盈利且处于高速扩张中，公司的经营主体身处甘肃，属于国家重点支持地区，自古边疆出牛股，希望嘉寓可以走牛，广大中小投资者同享公司发展成果，公司市值只有8.6亿，冠军认为可逢低坚决吸纳！