短期市场要谈论的板块必须是半导体科技,根据市场统计,已经有十多家光刻胶上市公司公布了中报业绩,大多数业绩都是有明显的好转,同环比大增或者扭亏为盈。
这就意味着半导体科技行业的业绩的确是发生了扭转,行业景气度确实是得到进一步的延续。
除此之外,据Choice数据统计,许多芯片股上半年业绩也有明显的好转,包括恒玄科技、炬芯科技、瑞芯微、晶晨股份、全志科技、博通集成和盈方微在内的7只SoC芯片股。
瑞芯微上半年净利同比预增543.15%-686.29%,恒玄科技上半年净利同比预增199.68%左右,全志科技上半年预盈1.12亿元-1.28亿元。
所以,不管是芯片股,还是光刻胶,业绩数据都还不错,这就是本周芯片半导体涨幅排在全行业第一的重要原因。
当然,这周也有一个不好的数据,那就是有一些资金正在就爱你吃芯片ETF,说明趁着科技股大涨,有些资金在逢高兑现。
不过,从科技行业的景气来看,科技股的催化还远没有结束,下周的科技半导体可能还是主流,这一波科技的逻辑关键是比较强的,主要是三个方面:
一是科技创新;
二是美方拟加大对于半导体等高科技的出口限制,国产替代逻辑加强;
三是中报业绩强势验证。
即便说部分芯片股和光刻胶等概念短期上涨迎来一些资金分歧,但是科技细分领域较多,包括人工智能领域,消费电子领域,信创等等,硬科技和泛科技等都是资金发散的关键板块,下周的重点可能还是科技为主。
总的来说,周末整体利好消息依旧比较多,下周预计指数会晚上收复3000点目标,然后板块表现是重点,科技情绪一旦全面点燃,那有助于资金快速发散,整个市场的赚钱效应可能会回升。
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