手持个股均是NV链，本周回调明显，中际旭创、新易盛、沃尔核材至上周高点回落均逾10%，而萝卜缩量盘整，等待审批消息。NV链的回调主要受市场担心关税和美股七姐妹走弱影响下。

金毛的关税政策根本目的是让制造业回美国，光模块可以仿效光伏在美建厂。截止今年上半年，隆基、天合、晶澳、晶科等八家在美国建立光伏工厂，这些中国公司预计2025年太阳能电池板年产能将达20GW，足以满足美国一半市场的需求。这些光伏企业被认为不仅推动了美国太阳能制造业的发展，还带来了显著的经济和社会效益而受当地政府的欢迎。

美股七姐妹不仅是美国的核心资产，而且估值并不高，比如英伟达动态市盈率不到30倍（按25年），苹果、谷歌也是如此，因此也没有多大的回调空间 。

如果中际旭创和新易盛到美国建厂，由于当地的人工成本是东南亚的5倍打上，别说硅光模块，就是高速光模块用的半自动耦合设备也没有成本优势，萝卜的高精度、高良率的全自动耦合就更具优势。

继续看好NV链，关注果链、储能和芯片半导体。$罗博特科(SZ300757)$  $中际旭创(SZ300308)$  $沃尔核材(SZ002130)$  

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