据英国金融时报7月18日消息,Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。一些知情人士表示,Meta一直在与EssilorLuxottica谈判,以深化双方现有的合作。(备注:Ray Ban-Meta就是META联合EssilorLuxottica推出的)。今天正好看到果壳网的文章《下半年,一百个智能眼镜全都复活》,可见智能眼镜产品在慢慢出圈。我们期待智能眼镜的“Air Pods”时刻。
伟时电子(605218)VR是公司未来业务发展的重要方向,公司十分看好VR在消费电子背光源领域的成长空间。公司是Meta的间接供应商,提供Meta相关产品的背光显示模组。
一、Meta AI眼镜:AR化+新模型迭代
1、AR化,据Business Insider等权威媒体报道,Meta计划在今年的Connect大会上正式亮相Meta AI+AR眼镜。
2、AI化,同时Meta AI眼镜或将更新新模型,据The Information报道,4050 亿参数版 Meta Llama 3 被曝7月23日发布。目前版本的AI眼镜在回答复杂问题时,会说“I can not,but I will be able to soon”,预计更新新模型后销量将再上一个台阶,关注新版本模型能力。
二、市场空间:安卓用户有望崛起,价格有望更加亲民
1、用户结构:据Data.ai数据和我们的测算得出,从IOS和安卓用户比例来看,目前Ray-Ban Meta AI眼镜的IOS和安卓用户的比例接近5:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户增长的角度来看,用户增长空间预计至少是目前的2.5倍。
2、产品单价:未来若能降低品牌方溢价,那么Meta眼镜价格竞争力更高,覆盖更多用户群体。据研究机构维深Wellsenn XR的拆解分析综合硬件成本约为149美元。目前,Meta AI眼镜的售价为299美元,除了硬件成本外,还包括与雷朋眼镜品牌合作的成本溢价。
3、当前销量:搭配Meta生态赋能,应用场景持续扩大销量。据The Verge报道,目前AI音频眼镜Ray-Ban Meta的销量可能已突破100万,按5-6月趋势,全年销量有望超预期。Meta AI眼镜大幅提高了语音对话质量和视频拍摄质量,支持Instagram、Facebook 等平台的第一人称视角直播。随着Instagram等的海外重新崛起,以及音乐功能完善后被当做耳机使用,预期排产加大。
三、竞争对手:AI眼镜参与方增加,有望进一步打开AI眼镜市场
接入GPT-4o的AI眼镜逐步出现:智能眼镜公司Solos在6月28日推出首款内置GPT-4o的眼镜产品—Solos AirGo Vision,支持利用GPT-4o和摄像头来实现AI识别、AI搜索。据9TO5Google报道,未来还将兼容Google Gemini和Anthropic Claude。(来自)
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