上月的文章《一大波出海数据来了,有的细分领域增长喜人》,明确了逆变器的数据惊人,本月涨幅至少30%,来看看本月的数据怎么样吧。
一、出口数据来了--逆变器的数据
每个月的20日就会有出口数据发布,昨天已经发布了出口数据,我们先看看逆变器的数据:
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这个数据是惊人的好,我只选择了浙江省的数据,因为浙江有我关注的几家,包括德业、锦浪等。
过来浙江的逆变器数据非常强劲,6月出来超过18亿人民币,同比去年增长67%,环比5月增长28%,是历史第二高的月份,历史最高月份是23年1月。
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我们看看这个图标更直观,从3月开始就起飞了,每个月都在大幅增长。
所以也就超预期也是情理之中的。
当然,逆变器板块成为目前最热的板块之一,也已经成为风口了。
逆变器出海板块风来了,强势板块你不要缺席
看看我的逆变器指数趋势
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二、出口数据来了--割草机的数据也是大反转
我们再看看割草机的数据
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割草机的数据,6月份割草机同步增长87%,环比下降12%。有人看不懂这些数据,我需要解释一下。
割草机有很强的季节性,一季度四季度是旺季,二季度三季度是淡季。环比下降是正常的,主要看同比增长,同比增速达到87%,是非常高的增长了。
我们看看直观的折线图:
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就可以看出,比去年好太多了,从去年10月开始进入反转,目前是在持续反转中,而且是高增长的反转。
虽然最近割草机板块股价很弱势,但是其增速其实是比逆变器还高。当然,逆变器股价是刚刚才反转,而割草机已经反转了一轮了,要等充分调整以后才会进入第二轮反转。
割草机三家都出了业绩了,泉峰、大叶、格力博,泉峰和大叶的业绩都是超预期的好,和这些出口数据完全能够对得上。虽然这两家股价很弱,相信等充分调整之后还会价值发现的。
三、出口数据来了--保温杯继续高歌猛进
我们再看看保温杯的数据,保温杯有两家公司,哈尔斯和嘉益,哈尔斯已经业绩预告了,大超预期。嘉益虽然没有业绩预告,但是从下面的数据,可以推断嘉益的业绩不会差的。
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6月份的出口环比持平,同比增长41%,是一个很高的增速了。
单单4看6月份的数据还不直观,我们看看图表:
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就可以看出是如何高速增长的,除了2月春节因素,4月出口量开始起飞。
5月6月达到历史最高了。
如果我们算二季度的出口,就会发现二季度的出口创历史最高了,哈尔斯的业绩预告推算二季度大概1个亿的净利润,基本上也就是历史最好业绩附件,哈尔斯历史最好业绩就是23年3季度1.08亿,23年的三季度确实是23年出口最大的季度,现在24年2季度的出口超过了23年的3季度了。
所以,嘉益的二季度业绩不会差的。
从逆变器板块的走势来看,价值迟早会被发现的,德业的动态PE已经超过20了,其他出海板块,只要业绩好,也迟早会超过动态PE 20的,当然,还需要市场情绪的平复。现在市场已经被川普吓破胆了。川普的市场情绪还需要一段时间来平复。
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