本周末消息面偏暖，虽然没什么重磅利好，但一些小利好还是不少的。
周末的数据上面也出来了--上半年gjd通过ETF的增持金额就已经达到了2500亿。
不知道有没有对冲掉今年外资的流出~
回到行情
单纯从指数的技术形态看，主要指数都出现了企稳迹象，尤其是之前最弱的创业板和科创最近的反弹走势更强。
从时间上来看，7月9日创业板指数见底，7月5日科创见底，领先于其他指数。
侧面也说明，芯片半导体代表的科创和新能源为代表的创业板更优。
如果市场这里要形成一波级别还不错的反弹，哪个方向会是主线？
老白认为，肯定是目前已经走出趋势的方向概率最大。
那么我们复盘一些板块的数据，很显然短期有趋势的就这么几个：芯片半导体、逆变器，维生素。
这里面维生素的板块体量不支持做主线，逆变器如果不能带上更多的新能源细分其实体量也有点不够，相对来说芯片半导体的体量最适合。
这里要注意的是，脱钩是利空消费电子和AI的，因为炒的是美股苹果和英伟达的映射。
所以它们是调整的，这里仍需要一定的时间和空间去消化。
所以芯片半导体毫无疑问是短期的重点。
剩下的就是如何选股。
从大的思路来说，肯定是要选最近中报业绩好的行业龙头靠谱。
其实复盘今年，无论是光模块、PCB的AI还是消费电子也是一样，都是有业绩靠谱的一些龙头个股牛逼，后排的走势都比较垃圾。
像上周芯片半导体涨的好，消息面最核心的就是自主可控，国产替代。
所以有时候大家一定要想一想，自己买的股是炒的什么。
都是芯片半导体，这里要区分一下是属于“基本面”业绩驱动的机构资金干的，还是短线游资驱动的概念炒作。
同样都是炒芯片半导体，不同的资金视角是不一样的。
游资是当做一个题材来炒，热度一过有多快跑多快。
机构则是中长线的视角，它们会会仔细辨别芯片里设备、材料、SOC，MLCC，模拟芯片，车载芯片、存储...，看看哪些公司业绩有改善，慢慢布局。
简单的概念更容易吸引普通散户，别人问炒什么，一句“国产替代，赶超美国，星辰大海”就很容易吸引跟风。
比如周五微软蓝屏事件发酵，刺激了中国软件，东方中科这些国产系统软件异动，这种就很难吸引正儿八经的机构资金去参与。
都是国产替代，自主可控，19-21年炒这概念的时候其实硬件的芯片，与软件的基础软件是一起炒的，但这一次为什么软件就这么弱呢？
因为业绩差太多了，比如半导体龙头北方华创，业绩6年25倍，反观软件龙头中国软件的业绩基本上原地踏步。
机构会选择哪个显而易见。
有时候机构和游资看上了同一批的公司，那么往往就容易成为龙头，走出所谓的机游共振的行情。
比如本周的上海贝岭、寒武纪这两个就属于那种这类标的。
所以如果自主可控继续炒，从短线交易的角度，激进的就是关注一些龙头，稳健的就是寻找一些业绩已出的底部连续温和放量的公司。
那么老铁们，你们认为芯片半导体还能不能涨？最看好哪家公司？
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