公募二季度持仓出来了，从股份变动情况来看，立讯精密获最多增持；贵州茅台、泸州老窖和五粮液等白酒企业被减持。
朱少醒，经连续两个季度减持茅台，依旧是第一重仓股。
增持春风动力、兴齐眼药、美的集团、宁波银行、郑煤机；迈瑞医疗新进前十大重仓股，山西汾酒退出；对杰瑞股份和春秋航空的持有数量保持不变。
观点是，当下估值有吸引力。
最有意思的是徐彦的观点，他说：
“在股市里，是一个世界，却又是两个世界。在一个世界里，很容易赚;在一个世界里，很容易亏。在一个世界里，很容易对;在一个世界里，很容易错。在一个世界里，很难懂另一个世界。”
什么两个世界，这个世界那个世界的，千言万语表达两个意思：
A股搞分化，没分到我的头上。
张坤，由于管理的基金太多，就不贴图了。
产品合并后前十大重仓股包括：中国海洋石油、腾讯控股、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、香港交易所、美团-W、新秀丽、山西汾酒。
最大变动估计是清仓了招商银行。
张坤有一个观点跟我是一样的，一些优质消费股企业，即使维持目前的利润水平，股息率也已经接近或超过一些传统意义的红利股票。
我明白张坤的意思，主要指的是白酒股。
甚至我想说的是，就算有些白酒股票的净利润腰斩，股息率也能达到3.8%。
主要就看，这些白酒企业是否舍得分红了。
所以实际上我也在考虑，要不要清仓银行股，加仓白酒。
1、特朗普还没当选呢，现在已经按照当选的态度来做事了。
给泽连斯基打了一个电话，意思是等我获胜，给你们调节停战。
你们猜特朗普给出的筹码会是什么？
我猜是北约与东方。
2、巴菲特减仓了爱股美国银行，尽管去年还夸美国银行的管理层是小甜甜。
投资就是这样，环境，企业，是会变化的。
3、公募大佬邱栋荣离职，卸任所有产品，辞掉在中庚的所有基金。
公募长期战胜市场的大将并不多，邱老板算一个。
我的观点是，公募限薪是对的，但不能一刀切。
应该按照比例分配，赚得多分的多，赚的少分的少，亏钱就不分了。
这样才更合理。
不要指望所有人都能靠情怀去工作，资金，必不可少。
4、泡泡玛特业绩炸裂，同比增长90%+，不仅国内销量火爆，在国外也火爆。
这货张坤买过，2022年年报的时候清仓了。
那时最低9港币，现在翻了4倍。
我一直没买泡泡玛特的原因是，看不懂年轻人的喜好.......
这可能也是老了的特征之一吧。
5、周末没有等到重大利好。
下周，还是继续滑头，谨慎乐观吧。
$贵州茅台(SH600519)$$伊利股份(SH600887)$$三一重工(SH600031)$
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