免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负
初心：坚持复盘只为提升嗅觉
题材筛选：
1：华子8月启动 HarmonyOS NEXT的公开 Beta 测试
2：市场预期汽车本土芯片采购占比大幅提升
3：微软操作系统全球大宕机
4：周末上海爷叔 中信证劵 热度全网第一
国产替代=
板块分支：存储芯片+光刻胶+鸿蒙软件
半导体：
解读：川普上位预期越来越强，国产自主可控的时间越来越紧迫。接下来需要川普激进反应刺激国产替代线 ，资金一般喜欢炒存储芯片和光刻胶
10cm：京华激光、至正股份、凯美特气，上海贝岭
20cm：蓝英装备 台基股份 双乐股份
上波存储芯片活跃股：上海贝岭 台基股份 万润科技 好上好 中晶科技等
上波光刻胶活跃股：张江高科 容大感光 东方嘉盛 蓝英装备 强力新材 双乐股份 广信材料 同飞股份等
总结：全天共振大盘走势，接下来预期接替模仿无人驾驶高度炒作，明天预期早盘前排加速后排跟风上冲之后强转弱分歧，下午看板块是否回流
工业母机：
10cm：青海华鼎 华东重机 华东数控 秦川机床
20cm：华辰装备，华中数控
总结：每年都炒好几次，但是都是一阵风，唯一的可能是青海华鼎晋级3板带动小部分20cm套利股拉升
国产软件：
10cm：中国软件 复旦复华 久其软件 诚迈软件
总结：周五下午盘中微软蓝屏刺激发酵 中国软件诚迈科技异动拉升，周末DY传播热度比较高，下周一早盘竞价看2只是否继续表现
汽车=
板块分支：整车+无人驾驶+轨道交通
无人驾驶：第一波结束，7月9日启动保持高位的补跌预期。
10日异动压制有个不好的信号
天迈科技：周四10天91%涨幅触及异动周五大跌，
雷尔伟：周五10天98%涨幅触及异动下周一预期补跌，
大众交通：周五虽然压住了异动，但是龙虎榜游资卖出为主，下周一选择方向，继续震荡或者直接调整企稳再走2波
金龙汽车：容量活口，被动炸板，下周一上午半导体分歧的时候无人驾驶能不能回流 看金龙的表态至关重要
缺点：连板 趋势 抱团 都是下降轨迹，目前10cm连板仅剩动力新科活口，趋势10cm核心 大众交通异动压制，抱团20cm天迈科技熄火，大盘股德赛西威到了选择方向节点，如果往下择无人驾驶二波也比较难了
优点：7板高标锦江在线没有A杀超预期强势，10cm趋势股大众交通高度超预期，这2个高度优点都远远超过车路云的5板索菱股份和金溢科技
轨道交通：神州高铁 今创集团 通业科技 雷尔伟
该板块属于汽车的低位细分，但高度不可能超过无人驾驶
总结：目前无人驾驶明确退潮期。接下来需要更刺激的新闻发酵，另外预期出现下一个类似金龙汽车补涨龙和弹性小票首板轮动补涨
其它：
铁路物流：铁路行业某环节独立运营，个股是铁龙物流、西部创业、中铁特货，工业母机都是一日游，物流板块需要新的新闻发酵吧
维生素：VD3单价从周四160元跳涨到195元，个股是浙江医药、花园生物，新和成。如果继续涨价模仿减肥药那波么，总体小众题材
逆变器：JG做反弹，个股是德业股份 锦龙科技，也反弹很多了
【高标拆解】
【3】：惠程科技（游戏）
【2】：芯片：京华激光 上海贝岭 凯美电气 双乐股份 至正科技 ，
无人驾驶：动力新科 ，母机：青海华鼎
总结:锦江在线倒下，星网宇达2个跌停板，意味着无人驾驶第一阶段结束，正式进入低位补涨和部分老核心2波穿越
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【关于明天】
市场氛围：
1=大盘：
2018年6月大盘周线7连阴紧接着企稳震荡30天
2024年6月大盘周线7连阴破记录 /目前周线2连阳
缺点：量飘忽不定，6750亿>6700亿>6690亿
优点：
沪深300九连阳，中信证劵九连阳
周四大奇迹日很意外，毕竟3中大会周四闭幕
周五绝对超预期 周五还继续买 GJD队图啥？
下周一正式解除限制卖出，明天一战定雌雄
如果GJD继续买买买，则大资金跟随买入
明天是个重大转折点。密切关注！
明天思路：
1=轮动线（自主可控为主/无人驾驶午后小穿插）
注意：
赚钱效应逐步往上，大众交通、锦江在线 突破自从低空飞车之后的首次高度标，大众交通的趋势高度还有锦江在线没有A杀是重点信号
重点注意成交量变化，围绕自主可控低吸
明天留意核心股低吸. 预祝大家下周红
#炒股日记##A股两大指数豪取九连阳，如何解读？##光刻机概念大涨，行情空间有多大？#$中信证券(SH600030)$$上海贝岭(SH600171)$$北汽蓝谷(SH600733)$
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