【长江电子杨洋团队】
站在当前时点,市场普遍关注的是果链业绩与估值、催化与交易,我们前期提出果链公司第一阶段估值修复到20X,当然对于产业链核心公司而言20X或许只是一个锚,既未达到也绝不会是终点。受海外加关税、美国科技股集体回调等因素的影响,果链连续两天调整后,我们认为已经迎来第一个板块性超跌配置窗口,未来仓位将是这次果链大周期投资的胜负手。
我们再次强调苹果AI手机会是3年以上维度的升级,并非一步到位,此外苹果诸多新品硬件创新有望在2026年密集落地,这一波苹果AI产品大周期将是前所未有的,我们有理由相信作为产业链核心供应商会充分受益抬高成长天花板,未来几年进入业绩增长加速期,我们判断明年很多果链公司业绩会超过历史高点,在估值上也进入回弹期,我们判断在1.5年维度内果链核心公司市值重回巅峰或将是普遍现象。更多上市公司会议纪要、行业实时信息，关注g《湾区财经港》。
投资组合构建上,我们继续推荐手机创新链:立讯精密、东山精密、领益智造、鹏鼎控股、蓝思科技;
AR链:歌尔股份、水晶光电;折叠链:统联精密。（来自）
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