回到市场上来看,周末的消息面就是改革,改革促进发展,不管利好市场哪里,我们只需要记住利好不是局限性的,这种预期向好的举措,更有利于吸引外资进场,炒股炒预期,就是如此
当下最关键的短线方向,依然是国产替代,这里我说一下,国产替代也不局限于半导体芯片,同时也包括算力,软件管理,硬件设备,生物医药,轨道设备,各行各业的只要涉及到国产自主主力,不靠进口的核心企业,都是国产替代
那么重点看科技线,举个例子,半导体设备龙头北方华创,国产软件龙头中国软件,ai芯片龙头寒武纪,国产算力龙头中科曙光,传感器龙头韦尔股份,这些都是各自领域的自主替代行业龙头
再比如细分的,半导体的上海贝岭,新洁能,士兰微,斯达半导,容大感光,蓝英装备,长电科技,分别代表汽车芯片,封测,功率半导体,光刻机,光刻胶等等,这些就是各个细分领域的核心,这只是一个举例说明而已
同时我说的这些替代方向,都要重视
无人驾驶这里重点关注大众交通的走势,他强势无人驾驶出租车还能接着反复,他如果倒了,那就慢慢的降低预期,那么大众如果不倒,低位补涨可以挖掘,上周向鸿找了个亚通股份,上海国资叠加出租车业务,和大众交通有很大的相似之处,我觉得值得博弈
消费电子不多说了,归类在科技范畴,国产替代之内,重点看自主可控的华为系消费电子,这里后面我不会单说消费电子,我会直接说华为概念,不局限于消费电子,包括华为鸿蒙,aipc,ai手机,华为欧拉,这里就是国产替代,硬件,软件
所以笼统的说,后面大方向持续关注国产替代,题材的无人驾驶还可以关注
至于消息提到的工业母机,设备更新,全部列到国产替代之内,为什么这么说,凡是炒作的核心,公司必然是自主可控,这是加分项
就这样,具体明天说!!!
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