主线一:自主可控
什么是自主可控?简单地说就是核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化,自已开发、自己制造,不受制于某些人
国产软件,鸿蒙pc
杀毒软件更新致使“微软蓝屏”,引发全球范围内的宕机。7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏;同日,微软报告其Microsoft 365应用程序和服务出现中断,影响了全球的企业和用户,造成的冲击很大。很多航班停飞了,铁路瘫痪了,银行,证券公司,连酒店结算都搞不了
幸好微软解决了故障,不然纳斯达克都开不了市。这就是鹰G科技巨头的威力,对大家的生活影响已经无孔不入。大家也算见识了,微软瘫痪之后世界是什么样子
我们为啥要搞自主可控,要大力推广鸿蒙!因为哪怕弄出个备胎,我们也有底气跟老美硬扛,不会被随意拿捏。对A股来说,科技突围和信息安全是未来几年最大的主题,我们已经无退路,也输不起了
鸿蒙概念吹的比较多,看会不会发酵吧。总之,大科技、自主可控还没走完,而且很可能是三季度的主线!让子弹继续飞一会儿
$东方中科(SZ002819)$ $神州高铁(SZ000008)$
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主线二:无人驾驶
【会后】无人驾驶是确定的,加上鹰G对芯片的制裁利好国产替代,第三步炒作是有政策预期,有资金抢筹,特别国债四期的资金也流入“车路云”,无人驾驶【路—车—云】的炒作路径
第一波:炒作路(多核心城市招标车路协同项目)
第二波:炒作车(萝卜快跑催化“无人车”)
第三波:炒作云(链接车和路的大脑AI算力方向)
消息面上:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试
板块个股:
【301099 雅创电子】
【002819 东方中科】
【002806 华锋股份】
主线三:铁路运输、轨交设备
高铁轨交板块周五大涨,青海华鼎 、通业科技等连板,神州高铁、雷尔伟等涨停
消息上,中央财办在中共中央新闻发布会上表示,推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革
有机构预计:2024年铁路固定资产投资有望突破8000亿元
2021-2023年合计已完成投资2.2万亿元,假设下半年继续保持10%增速,2024年全年铁路固定资产投资有望达到8400亿元
本人认为,在国铁路客运量、货运量向上、国铁集团盈利能力提升的背景下,结合设备更新政策支持,全国铁路装备投资有望提升,动车、机车需求有望超预期,我们应重点关注
板块个股:
【000008 神州高铁】
【600125 铁龙物流】
【300011 鼎汉技术】
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