兄弟们,给大家提供一个更宏观的视角。榴莲这个东西,为什么这几年的进口值有一个巨大的增长?难道大量的中国人就突然爱上了榴莲?先看几个数据,榴莲进口市值在近20年间增长了约50倍,2020年是109亿,到2023年榴莲进口价值更是高达472.3亿元,同比增幅超七成。总之,这是一个正在高速增长,总体规模不小的市场。
榴莲这东西,基本靠进口。国产的看海南,也才仅仅开始产果。整个海南省2024年的产量大约是250吨,挂果面积增加到4000亩。而据中国海关统计,2002年我国鲜榴莲进口量为2.82万吨,而在2019年骤升至60.5万吨,2023年中国进口新鲜榴莲超142万吨。进口产地主要是泰国和越南,以及少量从马来西亚进口。
问题来了,为什么国家会对东南亚的榴莲绿灯大肆放行,长驱直入,甚至还不断增加进口来源地,这相当于在大力鼓励进口榴莲。换成其他国家,其他消费品,都会引起国家高度警惕的。原因在哪里? 我估计这里面有一个进出口贸易平衡的考量。
众所周知,这些年欧美与中国贸易冲突不断,在中国进出口贸易结构中,对欧美贸易出口的比例,呈现逐渐下降的趋势,而对东南亚的出口,则迅速上升。这里面就会出现一个问题,如果中国长期保持对东南亚巨量的贸易顺差,势必会引发与东南亚地区的极大不满。而且,东南亚这些国家与欧美不同,是发展中国家,更不能长期忍受贸易逆差。但是放眼望去,东南亚的商品,又有多少产品能够顺利打进中国市场呢?拿什么和中国平衡贸易呢? 除了矿产资源,大概农产品也是一个重要方面吧。所以,榴莲进口市值大幅增长,真的是符合天时地利人和。
如果不信的话,还是看数字吧。2023年,中国对东南亚十国顺差达到1356.3亿美元,占中国贸易顺差总量(8200亿美元)的16.5%左右,看排名,除了美国(3361.3亿美元)和欧盟(2194.8亿美元),就是东南亚了。感谢东南亚的兄弟!另外,在地缘政治关系上,东南亚更是中美争夺的重中之重。全球其他地区基本上已成定局,唯独东南亚地区,人口多,市场广,潜力大,和中美有千丝万缕的联系,同时目前又没有明显的倾向。中美争夺,未来的主战场可能就在东南亚。这方面的文章,现在已经有很多分析了。这里就不多说了。
总而言之,今年马来西亚与中国签订榴莲进口协议,是榴莲大举进入中国进程中的一个不大不小的事件,而榴莲大举进入中国,也不过是中国与东南亚贸易迅速增长进程中的一个不起眼的事件,榴莲为双方贸易平衡做出了小小的贡献,而中国与东南亚贸易迅速增长,又是中国这艘巨轮远航中选择的一个方向。
在这些宏大的叙事中,宏辉果蔬的榴莲树,虽然才开始结果,榴莲树的收益,仅占宏辉果蔬的1%,不过榴莲概念股的星辰大海才刚刚开始。真的佩服宏辉果蔬的老总,竟然在2020年就开始在马来西亚收购榴莲基地,大多数榴莲树的树龄恰好到了结果的时候,有少量树也已经有10年树龄,然后,今年国家又刚刚签署进口马来西亚鲜榴莲的协议,当然,最关键的还是,宏辉果蔬很有可能获得进口马来西亚榴莲的资质。提前布局、精准爆发的海外种植基地,再加上一个高速增长的大规模进口市场的预期进口资质,另外再加上堪堪20亿的总市值,才两个半涨停,够不够看呢。。。。哈哈,最后一段,看起来好像是赤裸裸的吹票啊。其实也是有感而发,请大家忽略这一段。周一开盘,谁也不知道是涨势跌,反正我极度看好它。
作者:zwzzzd
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来源:雪球
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