拜登退出选举,特朗普“躺赢”对股市的影响
贸易战的升级:利空出口企业,汽车,光伏组件,家电。
利好反制方向:稀土永磁,稀有金属,高端材料
技术封锁和制裁:利空人工智能,半导体。
利好方向:算力国产化,国产芯片,国产高端设备
进口算力将更加困难,利好拥有高性能算力的算力租赁
供应链的中断:利空医药,半导体
利好方向:国产替代,高端材料
市场准入门槛的提高:利空出海建厂企业
马斯克公开支持特朗普:利好无人驾驶
个人建议重点关注 算力租赁,国产芯片产业链 ,比如弘信电子
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